ФАС: МОНИТОРИНГ ОПТОВОГО РЫНКА ЛС
Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации подготовило Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России в соответствии с приказом ФАС России от 06.02.08 №28 «О Плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009–2010 годы» и во исполнение решения комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков (протокол №4 от 3 марта 2010 г.).
При подготовке обзора использовались предоставленные по запросу ФАС России данные и экспертные оценки крупнейших оптовых продавцов лекарственных средств в Российской Федерации (ЗАО Фирма «ЦВ «Протек», ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк», ООО «Морон», ЗАО «Фирма Евросервис», ООО «ФК Пульс», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»), ответы 3740 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств в 67 субъектах Российской Федерации, предоставивших информацию об оптовых продавцах лекарственных средств, а также экспертных организаций в области фармацевтического рынка (ООО «АЙ ЭМ ЭС Хэлс» ( IMS Health ), компания DSM Group, Центр Маркетинговых Исследований «Фармэксперт», Ассоциация международных фармацевтических производителей).
Динамика количества организаций оптовой торговли ЛС и процессы консолидации на фармрынке
По данным Росздравнадзора, количество хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на оптовую торговлю ЛС, в течение нескольких лет менялось незначительно. Так, в 2004 г. их было более 2,1 тыс., в 2005 г. – 2 тыс., в 2009 г. – 2,2 тыс., а в 2010 г. – 2 тыс.
Однако, по оценкам экспертов, в настоящее время на фармацевтическом рынке наблюдается процесс сокращения действующих организаций оптовой торговли. Е сли раньше уход с рынка организаций оптовой торговли был в основном связан с обострением конкурентной борьбы за рынки сбыта и усилением рыночной власти крупных национальных дистрибьюторов, убыточностью мелких оптовых предприятий, то в настоящее время сокращение количества оптовых организаций также связано с происходившими значительными изменениями в законодательстве в области обращения ЛС. Так, усиление государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (далее – ЖНВЛС) и ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибуции.
Данные тенденции на российском рынке дают многим аналитикам основания прогнозировать заметное сокращение количества оптовых компаний в ближайшие 2–3 года. Например, по прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», количество дистрибьюторских компаний к 2012 г. уменьшится до 600–700. Сокращение числа оптовых компаний в большей степени происходит за счет мелких дистрибьюторских предприятий.
Сокращение организаций оптовой торговли ЛС происходит также за счет продолжающейся консолидации (слияний и поглощений на рынке), которой во многом способствовала кризисная ситуация.
В последние годы на европейских фармацевтических рынках нарастает процесс консолидации ведущих дистрибьюторских компаний, объединения капиталов и интересов, как в производственной сфере, так и в дистрибуции, в розничной торговле создаются крупные аптечные сети. Оптовая торговля лекарствами является активной и влиятельной сферой фармотрасли. Дистрибьютор организует, управляет платежами между производителями, правительствами и страховыми компаниями, а также между производителями и частными потребителями. Дистрибьютор – действующее звено этих финансовых схем, он часто финансирует, кредитует весь поток, обеспечивая запас товара для аптек и лечебных учреждений.
Кроме горизонтальной интеграции компаний, процесс снижения прибыльности на оптовом рынке ЛС является стимулом выхода дистрибьюторов за рамки собственно оптового бизнеса, стимулирует вертикальную интеграцию. Некоторые крупные компании (прежде всего национальные дистрибьюторы) проявляют интересы в различных смежных секторах рынка. Одни развивают розничное направление деятельности, формируя собственную аптечную сеть, другие развивают производственное направление, третьи совмещают оба эти пути развития, а также реализовывают проекты в логистике. Также известен ряд примеров, когда дистрибьюторские компании практически полностью сменили вид деятельности, например, фармдистрибьюторы «Фармакор» и «Фармаимпекс», которые в настоящее время осуществляют в основном розничную торговлю.
В настоящее время наблюдается тенденция у производителей торговать продукцией либо с собственных складов на территории России, либо со складов, арендуемых производителями логистических операторов. Это стремление продиктовано желанием, с одной стороны, обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами, с другой стороны, обеспечить компаниям большую независимость от фармдистрибьюторов. Многие дистрибьюторы понимают эти тенденции и организуют собственные склады и логистические терминалы, которые оказывают производителям подобные услуги, получая таким образом новый источник прибыли .
Кроме стремления крупных дистрибьюторов работать с производителями без посредников в связи с контролем размера наценок на ЖНВЛС, интерес дистрибьюторов к производственной сфере подогревается также вниманием государства: как известно, фармацевтическая и медицинская промышленность объявлены в числе приоритетных направлений развития и модернизации. В 2009 г. была принята С тратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Собственное производство имеют многие крупнейшие компании – ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» ( ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Протек-СВМ», ООО «Протеиновый контур»), ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» (ОАО «Биохимик», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком»), ООО «Биотэк» ( ЗАО МФПДК «Биотэк», ООО «Биодез», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Биосинтез»), ЗАО «Р-Фарм» (ОАО «Новосибхимфарм» и собственное предприятие в Ярославской обл.).
Еще одна тенденция в мире – вхождение дистрибьюторов в розничную торговлю. Все больше фармдистрибьюторов имеют собственные аптечные сети, выкупая уже существующие или создавая новые. Как и в других странах, крупные дистрибьюторские компании в России покупают розничные сети с тем, чтобы диверсифицировать риски и снизить издержки. Вертикально интегрированные компании обладают значительным преимуществом по сравнению с другими участниками рынка, в т.ч. по причине использования оптовой и розничной надбавки в совокупности. Кроме этого, вертикальная интеграция позволяет дистрибьюторам получать гарантированный объем поставок в аптечные учреждения и дополнительную прибыль от розничной торговли.
Аптечные учреждения также заинтересованы в интеграции с дистрибьюторами на фоне дефицита собственных и заемных средств в условиях кризиса и происходившего ужесточения условий сотрудничества с поставщиками (отмена предоставления товара под реализацию, уменьшение сроков отсрочки платежа за поставленную продукцию, отказы работать с небольшими аптечными организациями из-за небольших партий заказов и пр.). На фармацевтическом рынке фактически только дистрибьюторы могут в настоящее время выступить определенными гарантами финансовой стабильности, они имеют возможность привлекать заемные средства под сделки, в т.ч. банковские кредиты, принимая на себя роль локомотива дальнейшего развития сетевого ретейла.
Количественный состав крупных аптечных сетей, аффилированных с оптовым бизнесом, в последнее время существенно увеличивается. Одним из наиболее ярких примеров является приобретение одним из лидеров российской фармдистрибуции – «СИА Интернейшнл» – на вторичном рынке в 2010 г. 25% акций аптечной сети «Аптеки 36,6». При этом ранее стратегия «СИА Интернейшнл» не предполагала развития собственной розницы. Известно, что в 2009–2010 гг. на разной стадии переговоров с розничными компаниями находились и другие крупнейшие дистрибьюторы. Другой пример – приобретение «Нижегородской аптечной сети» владельцем фармдистрибьютора «Фармкомплект» – одного из ключевых поставщиков названной аптечной сети.
В настоящее время наиболее крупные аптечные сети также имеются у компаний: «Протек» (аптечные сети: «Ригла» – объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» –включает 56 аптек в Свердловской обл.), «Альянс Хелскеа Рус» (аптечная сеть «Аптека-Холдинг»), «Биотэк» (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение), «Роста» (аптечная сеть «Радуга»), «Морон» (аптечная сеть «Старый Лекаръ»), «Катрен» (аптечная сеть «Мелодия здоровья») и ряд др.
Проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами показал, что в нашей стране продолжается рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. Вместе с тем, если в большинстве европейских стран аптека работает с 1–2 поставщиками, которые полностью обеспечивают ее потребности, то в Российской Федерации для отдельных аптечных учреждений и аптечных сетей среднее количество поставщиков составляет около 8 компаний. Это связано с географическими особенностями страны, большим количеством эксклюзивных оптовых продавцов, специализирующихся на поставках лекарственных препаратов отдельных производителей, а также с другими факторами, при которых практически ни один фармдистрибьютор не может обеспечить потребности собственной сети на 100%.
Однако если развитие оптового фармрынка пойдет и дальше по сценарию развития собственных розничных подразделений, от дистрибьюторов потребуется значительное изменение ассортиментной политики с тем, чтобы максимально обеспечивать потребности розничных подразделений, которые в настоящее время даже в составе одной группы лиц действуют достаточно независимо.
Из собранных 66 территориальными органами ФАС России данных о поставщиках ЛС в аптечные учреждения следует, что в 2007–2009 гг. происходил незначительный рост среднего количества поставщиков аптечных учреждений – рис. 1.
Рис. 1 Среднее по Российской Федерации количество оптовых продавцов у одного розничного продавца ЛС в 2007–2009 гг.
Наибольшее среднее число поставщиков одного аптечного учреждения (по данным территориальных управлений ФАС России) зафиксировано в Рязанской обл. (около 16 поставщиков), в Забайкальском крае и Челябинской обл. (около 15), в Республиках Марий Эл и Чувашия (около 13), в Свердловской и Орловской обл. (около 12–13 поставщиков).
Большинство хозяйствующих субъектов, владеющих аптечными учреждениями (розничных продавцов) – 51,11%, закупают лекарственные средства не более чем у 5 поставщиков. Менее трети розничных продавцов имеют 9 и более поставщиков.
По суммарному количеству оптовых компаний, осуществляющих поставки лекарственных средств в аптечные учреждения, в соответствии с ответами розничных продавцов, лидируют Московская, Липецкая, Курганская, Саратовская и Вологодская обл., Забайкальский и Приморский края. Следует, однако, учитывать, что ряд оптовых поставщиков специализируется на отдельных лекарственных препаратах или группах препаратов, зачастую являясь их эксклюзивными продавцами, что объясняет большое количество действующих в регионах дистрибьюторов.
Концентрация на рынке оптовой торговли ЛС
В Российской Федерации все дистрибьюторы условно делятся на «национальных», действующих на всей территории страны, «межрегиональных», действующих на территориях нескольких регионов, и «региональных», действующих в пределах одного региона. К категории «национальных» относят ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» , ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» , ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Альянс Хелскеа Рус» ( ЗАО «Аптека-Холдинг») и ООО «Биотэк». Наиболее крупными «межрегиональными» дистрибьюторами являются ЗАО «Р-Фарм», ООО «ФК Пульс», ООО «МФФ «Аконит», ООО «Морон», ЗАО «Фирма Евросервис», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «Компания Фармстор».
По данным центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в настоящее время у одного «национального» дистрибьютора на территории страны в среднем имеется от 15 до 20 филиалов и дочерних компаний, а у «межрегионального» – в среднем около пяти. Количество федеральных округов, в которых «национальный» дистрибьютор имеет сертифицированные склады, составляет 6–7, а у «межрегионального» – 2.
Табл. 1 Средние значения показателей в 2009 г. для «национальных», «межрегиональных» и «региональных» дистрибьюторов (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)
Показатели
«Национальные» дистрибьюторы
«Межрегиональные» дистрибьюторы
«Региональные» дистрибьюторы
Валовый объем продаж, млн руб., в среднем за месяц в анализируемом периоде