Центральная Азия и Россия в энергетической политике Китая
Целью данной статьи является комплексный анализ особенностей энергетической политики Китая в Центральной Азии и России. В соответствии с целью были поставлены задачи: рассмотрение энергетических ресурсов и перспектив развития энергетики стран Центральной Азии и России; анализ развития энергетики в Китае; рассмотрение особенностей энергетической стратегии Китая; анализ становления, развития и перспектив сотрудничества Китая и стран Центральной Азии и России. В основном затрагивается тематика сотрудничества в нефтегазовой сфере.
В статье использованы следующие методы: анализ статистики BP Statistical Review; анализ стратегии развития энергетики Китая и договоров, заключенных между Китаем с одной стороны и России и стран Центральной Азии с другой.
Страны Центральной Азии и Россия обладают крупными запасами углеводородов и являются перспективными рынками для импорта нефти и газа в Китай. Доля в мировых запасах нефти стран Центральной Азии составляет 3,4% и России - 5,9%, газа - 6,1% и 23,9% соответственно [1].
Доля производство нефти и газа составляют 0.5% и 9,2% и 1,1% и 4,2% в странах Центральной Азии и 12,9% и 18,4% в России [2]. 70% нефти и газа составляют экспорт. Существует высокая динамика роста производства и соответственно нефти и газа в странах Центральной Азии и России. Производство нефти и газа в странах Центральной Азии растут в основном в Казахстане и Туркменистане. За период с 2001 по 2010 гг. в Казахстане производство нефти выросло с 40 млн. тонн до 81 млн. тонн, т.е. в 2 раза. В перспективе Астана планирует довести производство нефти до 132 млн. тонн нефти в год. Производство газа за тот же период выросло с 10.5 до 33.6 млрд. куб. м., т.е. в 3.2 раза. В Туркменистане рост производства нефти составил 22%, а газа снизилось на 10%. В России производство нефти выросло с 323.3 до 505.1 млн. тонн, т.е. на 56% и газа - на 10% [3].
Экспорт нефти и газа из стран Центральной Азии в основном реализуется через территорию России (КТК, Атырау-Самара), а также в Китай по нефтепроводу Казахстан-Китай и газопроводу Центральная Азия-Китай. На рынки в Европу через территорию Турции проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и планируется построить газопровод Набукко. Кроме того, страны Центральной Азии планируют экспортировать нефть и газ по нефтепроводу Север-Юг через территорию Ирана и газопроводу ТАПИ через территорию Афганистана и Пакистана, которые находятся на стадии разработки.
Что касается экспорта углеводородов из России, то он реализуется в основном на рынки Европы (через территорию Беларусь и Украины) и рассматривается проекты строительства газопровода по дну Балтийского (Северный поток) и Черного (Южный поток) морей, а также нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий Океан в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В энергетической стратегии 2020 России и стран Центральной Азии рост производства и диверсификация экспорта углеводородов с традиционного европейского направления в другие регионы, в особенности в восточно-азиатском направлении (Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН в перспективе) являются приоритетными направлением в области развития энергетики наряду с ростом доли возобновляемых источников энергии (атомной, ветровой, гидроэнергии, солнечной и т.д. энергетики) [4].
После начала реформ в 70-80-х гг. рост экономики Китая значительно ускорился. С ростом экономики увеличились и потребности Китая в энергетическом сырье. В 80-х гг. Пекин экспортировал нефть, после - экспорт постепенно сокращался, а импорт стал расти и в 1993-м году Китай превратился в нетто-импортера топлива. До 2000 г. в топливно-энергетическом хозяйстве воспроизводилась отсталая в технологическом плане модель ресурсопользования и поэтому энергетическая стратегия КНР формировалась как внутренняя народнохозяйственная программа, ориентированная на собственные ресурсы. Во второй половине 90-х и в 2000-е годы Пекин проводил политику технологического переустройства путем свертывания малых и экологически грязных производств и развитие импорта углеводородов. Основные цели внешней энергетической стратегии Китая заклюю-чаются в следующем:
- диверсификация видов импортируемого сырья, источников импорта нефти, а также форм и маршрутов его транспортировки;
- участие китайских компаний в разработке месторождений углеводородов в других странах;
- дальнейшее техническое сотрудничество с Россией и Францией в области атомной энергетики [5].
В основном импорт углеводородов осуществляется 44% с территории Ближнего Востока, 32% - Африки, 13% - России, 4% - Казахстана, 7% - из других стран [6]. Однако в последнее время возникли существенные трудности в импорте углеводородов с Ближнего Востока и Африки. Это связано с такими факторами как:
- импорт нефти осуществляется в основном по морским коммуникациям через узкие проливы (Малаккский и Ормузский) танкерами из других стран, где периодически вспыхивают военные конфликты. Противостояние Ирана и США вокруг ядерной программы Ирана поставило под угрозу поставки углеводородов с Ближнего Востока, а господство ВМС США в районе, прилегающем к Малаккскому проливу и противостояние с Тайванем - всем поставкам по морю.
- рост нестабильности на Ближнем Востоке в связи с оккупацией Ирака США и их союзниками и рост влияние США в регионе заставляют, Пекин искать новые источники углеводородов, обращая внимание на развитие сотрудничества со странами, непосредственно имеющими общую границу с Китаем, например, со странами Центральной Азии и Россией. К этому подталкивает также рост потребления и соответственно импорта.
Что касается газа, основными поставщиками этого продукта в Китай являются Индонезия, Малайзия, Австралия, Мьянма, Оман, Катар, ОАЭ, а также Алжир, Египет, Нигерия [7] Однако ресурсы газа в Индонезии и Малайзии могут со временем истощиться, а поставки по морю вызывают некоторые трудности в поставках, что также наталкивает Пекин на поиски новых источников поставок, рассматривая Россию и страны Центральной Азии как потенциальные источники для импорта.
Рост потребления нефти и газа в Китае составил 428.6 млн. тонн и 24.5 млрд. куб. м. в 2010 г. с ростом на 90% нефти и 420% газа по сравнению с 224.2 млн. тонн и 109 млрд. куб. м. в 2000 г. В то время как производство нефти и газа растет более медленными темпами на 25% и 320%, т.е. с 162.6 млн. тонн и 27.2 млрд. куб. м. в 2000 г. и 203 млн. тонн и 95.8 млрд. куб. м. в 2010 г. Соответственно импорт нефти вырос на 350% с 61.6 до 225.6 млн. тонн. С сер. 2000-х гг. Пекин стал импортировать газ из других регионов. Кроме того быстрыми темпами выросла потребность в возобновляемой энергии (в ядерной энергетике - на 400%, гидроэнергетике - на 310% и других видах возобновляемой энергетики в 15 раз) [8]. Несмотря на высокие темпы развития в потреблении возобновляемых источников энергии и газа нефть в ближайшие 20-30 лет будет оставаться основным источником энергетического сырья для китайской экономики.
В связи с ростом нестабильности на Ближнем Востоке и угрозой морским коммуникациям в Ормузском и Малакском проливе Пекин проводит диверсификацию источников импорта углеводородов расширяя сотрудничество со странами, имеющими сухопутную границу с Китаем. Россия и страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) непосредственно граничат с Китаем.
Особенности сотрудничества между странами Центральной Азии, России с одной стороны и Китаем - с другой проявляются в совместных проектах по освоению нефтяных месторождений на территории Центральной Азии, в строительстве нефтепровода Казахстан-Китай, газопроводов Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и Казахстан-Китай и нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, а также в техническом сотрудничестве между Россией и Китаем в области атомной энергетики.
Основными китайскими компаниями, ведущими свою деятельность на нефтегазовом рынке России и стран Центральной Азии являются CNPC и Sinopec. Особенностью сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой сфере является покупка китайскими компаниями CNPC и Sinopec других компаний, осваивающихся нефтяные месторождения для закачки нефтепроводов в Китай, строительство китайской стороной нефтепровода Казахстан-Китай и казахстанского участка газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.
В области совместного освоения нефтяных месторождений сотрудничество между Китаем и Казахстаном началось в 1997 г., когда китайская компания CNPC приобрела АО «Актобему-найгаз» и АО «Узеньмунайгаз» [9]. В 2003 г. CNPC приобрела 35% в месторождении «Северные Бузачи» у компании Nimr Petroleum из Саудовской Аравии. В сентябре CNPC приобрела оставшиеся 65% доли в вышесказанном месторождении у американской компании ChevronTexaco.
В 2003-2004 гг. CNPC продала канадской компании Nelson Resources Ltd 35 % и 15% доли в данном проекте. В 2003 г. Sinopec приобрела 50% акций работающей в Казахстане, зарегистрированной в Канаде компании Big Sky Energy Kazakhstan, которая осваивала два месторождения: Каратал, Дулаты. В 2004 г. Sinopec ушла из Big Sky Energy Kazakhstan приобретя компанию FIOC, разрабатывающую месторождение Сазан-Курак. Кроме того, были приобретены еще две группы месторождений - Между-речениский и Адайский блоки. В апреле 2005 г. китайская национальная корпорация CNODC за 160 млн. долл. Приобретает АО «Ай-Дан Мунай». В 2005 г. CNPC за 4,18 млрд. долл. приобретает компанию Petro Kazakhstan. Однако в целях стратегического контроля Казахстана за деятельностью недропользователей казахстанская национальная компания НК «КазМу-найГаз» приобрела 33% акций в Petro Kazakhstan. В сентябре 2005 г. НК «КазМунайГаз» и CNPC подписали меморандум по вопросам участия CNPC в разработке и освоении месторождения «Дархан». В 2006-2007 гг. Китай приобрел 100% акций СП «КуатАмлонМунай». В 2009 г. Эксимбанк Китая предоставил Казахстану 10 млрд. долл. и в ареле этого же года было подписано «Рамочное соглашение о расширении сотрудничества и приобретении кредита Казахстаном в размере 5 млрд. долл.» [10].
В сфере сотрудничества в прокладке нефте- и газопровода строительство ветки нефтепровода Атасу-Алашанькоу началось в 1997 г. и закончилось в 2005 г. Нефтепровод Кенкияк-Кумколь был начат в 2006 и построен в 2011 гг. Стои мость проекта 700 млн. долл. [11]. В 2009 г. Китай импортировал 11 млн. тонн нефти в год с перспективой его увеличения до 20 млн. тонн к 2020 г. [12].
Особенностью сотрудничества Китая с Узбекистаном в нефтегазовой сфере является создание совместных предприятий с узбекской стороной на паритетных основах для освоения нефтяных месторождений Узбекистана и строительство узбекского участка газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Сотрудничество Китая с Узбекистаном началось в мае 2005 г. с официальным визитом президента Узбекистана И. Каримова в Пекин, когда было подписано ряд соглашений о китайских инвестициях в разработку узбекских нефтяных месторождений. Всего было вложено 600 млн. долл. инвестиций в нефтегазовую отрасль Узбекистана. Соглашение предусматривало проведение китайской компанией CNODC («дочка» CNPC) геологоразведочных работ на 23 месторождениях со сроком на 25 лет. Весной 2007 г. CNPC Silk Road («дочка» CNODC) начала реализацию «Соглашение об осуществлении геологоразведочных работ на пяти инвестиционных блоках в 2006-2010 гг.», подписанного между НКХ «Узбекнефтегаз» и CNODC с общим объемом инвестиций 208 млн. долл. В 2008 г. НКХ «Узбекнефтегаз» и CNPC подписали договор с целью создания совместного предприятия «Мингбулакнефть» для разработки месторождения Мингбулак в Наманганской области [13].
Особенностью сотрудничества Китая и Туркменистана в нефтегазовой сфере является, совместное освоение газовых месторождений, прокладке газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и поставках Туркменистаном газа в Китай. В апреле 2006 г. во время визита президента Туркменистана С.Ниязова в Пекин было подписано соглашение о поставках туркменского газа в Китай. Соглашение предусматривало строительство газопровода «Туркменистан-Китай» и закупку Китаем 30 млрд. куб м. газа в год в течение 30 лет. Для закачки газопровода стороны договорились о совместном освоении всех газовых месторождений правобережья р. Амударьи с оценочными ресурсами 1.7 трлн. куб.м. на условиях Соглашения о разделе продукции. Строительство газопровода началось в 2007 г. и закончилось в 2009 г. Стоимость проекта 6.5 млрд. долл. Кроме того, в марте 2009 г. CNPC договорилась с туркменской стороной о строительстве газоперерабатывающего завода мощностью в 5 млрд. куб. м. в год. В 2011 г. экспорт газа в Китай составил 10 млрд. долл. К 2015 г. газопровод намечается выйти на полную проектную мощность 40 млрд. куб.м. в год [14].
Особенностью энергетической политики Китая в России состоит в том, что Пекин рассматривает Москву не только как поставщик углеводородов, но и как и инвестор в атомную промышленность Китая.
Приоритетами в энергетической политике Китая в России являются разработка и освоение газовых месторождений и участие в строительстве нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО).
Нефть в КНР из России в настоящее время в основном поступает из Восточной Сибири в Китай. Строится нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий Океан с Тайшета (Иркутск), затем он тянется до Сковородино (Амурская область) и доходит до бухты Козьмино (Приморский край). От Сковородино прокладывается ответвления до перерабатывающих Дацина (провинция Хэйлуцзян), (пока нефть поставляется по железной дороге), а для АТР -по маршруту Сковородино - Козьмино - 50 млн. тонн. Первая очередь нефтепровода (ВТСО-1) была запущена 28 декабря 2009. Проектная мощность - 30 млн. тонн, из которых в Китай поступает 15 млн. тонн нефти [15].
Начало сотрудничества нефтепровода по строительству нефтепровода было положено в 2001 г. с подписанием Китаем и Россией соглашения «Об основных принципах разработки технико-экономического обоснования нефтепровода Россия-Китай» (Ангарск-Дацин). В 2002 г. Татнефть представил альтернативный проект Ангарск-Находка. В 2003 г. оба проекта объединили в ВСТО и направили из Ангарска на Находку с ответвлением в Дацин. В 2004 г. было предложено сменить отправную точку с Ангарска в Тайшет и конечную с Находки на бухту Козьмино. Стоимость проекта 11,5 млрд. долл. Ресурсной базой для нефтепровода составляют 13 месторождений в Восточной Сибири [16].
В 2009 г. CNPC и российские нефтяные компании Транснефть и Роснефть подписали соглашения:
- о прокладке нефтепровода Сковородино -Дацин (поставки начались в 2011 г.);
- о предоставлении кредита Москве 25 млрд. долл. под 5% годовых (15 млрд. - Роснефти, 10 млрд. - Транснефти);
- об объемах долгосрочных поставок нефти в Китай.
По расчетам Транснефти с выходом ВСТО на полную мощность нефть в Китай будет поставляться последовательно в: 2012 г. - 30 млн. тонн, к 2016 г. - 50 млн. тонн, к 2025 г. - до 80 млн. тонн в год с последующим поддержанием объемом на этом уровне.
Кроме того, Роснефть заключила соглашение с Китаем о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине со стоимостью в 3 млрд. долл.
Наряду с этим, нефть поставляется в Китай с шельфа Сахалина через порты Хабаровского и Приморского краев (Де Кастри, Находка), а также с комплекса «Витязь» в Охотском море.
Россия намеревается экспортировать нефть по нефтепроводу Омск-Павлодар-Атасу с продлением до нефтеперабатывающих заводов в Синиьцзян-Уйгурском районе наряду с казахстанской нефтью, однако нефтепровод находится на стадии реконструкции. С завершением реконструкции в Китай будет поставлять 30 млн. тонн нефти в год.
В настоящее время рассматриваются перспективы поставок газа в Китай. Рассматриваются строительство газопроводов: Ковыктинское месторождение - Саянск - Ангарск, Иркутск -Улан - Уде - Чита, Ковыктинское месторождение - Иркутск - Просково с продлением в Китай в перспективе.
В 2005 г. Роснефть подписала соглашение с компанией Синопек о совместной разведке и разработке Венинского месторождения в рамках проекта «Сахалин» (прогнозные ресурсы: 114 млн. тонн нефти и 315 млрд. куб. м. газа), Синопек имеет 25,1% доли в этом проекте.
Еще один проект - газопровод Алтай, который предусматривает поставки западносибирского газа в западные районы Китая. Предполагается строительство магистрали: ЯНАО (КС, Пурпейская) - Сургут - Кузбасс -Алтай с продолжением в Китай через перевал Канас и подключением к транскитайским газопроводам Запад-Восток, Запад-Восток-2 и Запад-Юг. Поставки газа намечается начать с 2012-2013 гг. с объемом в 30 млрд. куб.м. в год. По итогам визита премьер-министра России В. Путина в октябре 2009 г. разработана «дорожная карта»: предусматриваются поставки газа через Алтай и Дальний Восток. По первому маршруту намечаются поставки до 2015 г., по второму - после 2015 г.
Также в 2005 г. Роснефть и Синопек договорились о совместной геологоразведке и разработке месторождений нефти и газа нераспределенного фонда полуострова Магадан.
После реализации проектов газопроводов к 2030 г. Россия может поставить Китаю 37 млрд. куб. м. [17].
Таким образом, страны Центральной Азии и Россия являются потенциальными крупными поставщиками нефти и газа для Китая.
Центральная Азия и Россия являются важными и перспективными направлениями внешней энергетической политики Китая. Об этом свидетельствуют факторы:
- Динамичный рост потребностей Китая в углеводородах. Запасы нефти и газа в Китае не могут удовлетворить быстрорастущий спрос. Импорт будет только увеличиваться. Трудности для транспортировки по морю, нестабильность в регионах, основных поставщиков углеводородов, господство американских ВМС, конфронтация с Тайванем, исчерпаемость ресурсов основных поставщиков газа, огромный потенциал нефти и газа в странах Центральной Азии и России, развитая инфраструктура будут подталкивать руководство Китая для расширения сотрудничества с вышеуказанными странами.
- Динамичный рост производства, сравнительно медленный рост спроса на углеводороды и трудности в экспорте в другие регионы (газовые конфликты в Беларуси и Украине, монопольное положение Газпрома в экспорте газа) Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и России будут стимулировать руководство вышеуказанных стран для расширения сотрудничества с Китаем.
- Сотрудничество в энергетической сфере между странами Центральной Азии и России с одной стороны и Китая с другой происходит по линии освоения и разработки нефтегазовых месторождений в вышеуказанных странах, строительстве нефте- и газопроводов проводов (Казахстан-Китай, ВСТО, Омск-Павлодар-Атасу, Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай и т.д.) и строительстве нефте- и газопе-рерабатывающихся заводов на территории Центральной Азии и Китая, как через покупку китайскими компаниями местных компаний, так и через сотрудничество с местными национальными и частными компаниями.
Таким образом, роль Китая в развитии нефтегазовой инфраструктуры стран Центральной Азии и России и отрасли в целом будет только возрастать.