Обзор рынка новых дизельных автомобилей в России (ноябрь 2014 г.)
По популярности дизельных автомобилей Россия существенно уступает Европе, где в некоторых странах количество машин на солярке достигает 70 процентов от всего автопарка легковых автомобилей. Это связано с тем, что Европа семимильными шагами идет к «светлому» экологическому будущему и постоянно ужесточает эконормы на выбросы загрязняющих веществ от выхлопа автомобилей. Помимо этого существенным фактором популярности дизельных автомобилей в Старом Свете является вполне понятная меркантильность: дизельные двигатели не только служат дольше, но и потребляют меньше топлива, что благоприятно сказывается на состоянии кошелька жителя Европы.
В России ситуация другая. Несмотря на то, что де факто мы являемся нефтедобывающей страной, экономические реалии таковы, что дешевого топлива россияне не видят даже тогда, когда цена на нефть падает в два раза. Солярка в России дорогая, ее цена не так уж редко превышает стоимость 95-го бензина. Помимо этого ставки таможенных пошлин на дизельные двигатели выше, чем на аналогичные бензиновые. В результате экономичные и экологичные современные двигатели россиянам обходятся вовсе не так уж и дешево, а драконовских евромер в отношении вредных выбросов у нас пока нет.
Еще один фактор, сдерживающий рост популярности современных дизелей – это пресловутое качество солярки. Сложился стереотип, что в России хорошей солярки не найти и нежные технологичные дизеля от такого топлива быстро выходят из строя. Однако как в большинстве своем заявляют автопроизводители, на деле качество солярки в России за последние годы заметно улучшилось, хотя, возможно, это актуально только для крупных городов, где контроль поставлен более жестко. К этим заявлениям, возможно, стоит отнестись с достаточно высокой долей доверия: как будет видно из результатов исследования, на рынке представлено более 140 моделей автомобилей с дизельными двигателями. Согласно утверждениям лидеров рынка, количество нареканий на качество топлива, а также выхода дорогостоящих систем дизельных двигателей в последние годы снижается. Об этом же говорят и мониторинги рынка дизельного топлива на АЗС России, которые компания BOSCH уже на протяжении многих лет заказывает в НАМИ. Эти мониторинги показывают в целом хорошее качество солярки, особенно на брендованных заправках. Однако если государству удастся всерьёз наладить контроль качества топлива в целом, то популярность дизельных автомобилей среди россиян, несомненно, вырастет. Это произойдет, даже если не изменится ценовая политика в отношении таможенных пошлин: экономичность дизельных двигателей заметно выше бензиновых аналогов.
Некоторые производители в числе препятствий, мешающих развитию рынка новых дизельных автомобилей в России, называют большое количество северных регионов с холодными и длинными зимами. Однако в большинстве случаев это не первостатейная проблема: перед запуском модели автопроизводители стараются провести тщательную адаптацию двигателей к российским условиям. Так, во многих случаях (правда, далеко не во всех базовых версиях) предлагаются встроенные предпусковые подогреватели, например, компании Webasto. Серьезные морозы являются проблемой не только для дизелей, от низких температур не меньше степени страдают и бензиновые моторы. Так что проблема морозов, скорее, связана с недостаточной адаптацией автомобилей к зиме и неадекватной подготовкой к зимней эксплуатации. Хотя это и не отменяет проблемы отсутствия серьезного контроля качества топлива на российских заправках. Однако чаще всего эти проблемы возникают в межсезонье, когда АЗС стремятся избавиться от остатков летнего топлива или получить дополнительную прибыль обманным путем, смешав более дорогую зимнюю солярку с дешёвой летней.
Есть и другие факторы, серьезно препятствующие росту популярности дизеля. В первую очередь, это альтернативные виды двигателей и топлива. Если электрокары в России еще долго будут иметь крайне ограниченные рамки применения, то гибридные автомобили составляют серьезную конкуренцию дизелям в плане экономичности. Так, некоторые марки в России предпочитают делать ставку именно на альтернативные технологии, предлагая лишь «необходимый минимум» по дизелям, а то и вовсе отказываясь от них.
Однако есть и светлые стороны этой истории, внушающие оптимизм. Росту популярности современных дизельных автомобилей способствует развитие дилерских и специализированных сетей по обслуживанию дизельных агрегатов. Современный дизель далеко ушел от дымящего трактора, и диагностические мероприятия, а также ремонт дизельных двигателей – высокотехнологичное мероприятие, требующее как специализированного оборудования, так и квалифицированного персонала. Доступная возможность качественного обслуживания дизельных двигателей развивает продажи не только на первичном рынке, но и поддерживает вторичный, где вопросы диагностики и ремонта топливной аппаратуры играют важную роль.
Лидером в области продвижения дизельных сервисных центров в России на сегодняшний день является компании BOSCH, которая продвигает как концепцию доступных профессиональных автосервисов, так и сеть сервисных центров по ремонту дизельного оборудования автомобилей. Так, на сегодняшний момент работает 61 центр BOSCH Diesel Center & Service, а также 30 авторизованных центров компании по системам Common Rail.
Пока же автопроизводители говорят о достаточно устойчивом спросе на дизельные двигатели, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников, но всплеска популярности дизелей не прогнозируют. О планах по расширению линейки автомобилей с дизельными двигателями заявляют французы PSA Peugeot-Citroen, остальные автопроизводители более осторожны. В компании же Great Wall откровенно заявляют о том, что рост предложения дизельных автомобилей в России возможен только после серьезных мер по нормализации ситуации с качеством солярки в стране.
Общий анализ рынкаИтак, перейдем от общих слов к анализу предложений на рынке новых легковых дизельных автомобилей в России. В своем исследовании мы постарались охватить 100 процентов официальных предложений, однако, в связи с тем, что автопроизводители слишком часто пытаются «напустить туману», возможно, какие-то экзотические автомобили упущены. В частности, главная проблема на официальных сайтах целого ряда автопроизводителей – это чересчур рекламный характер информации и отсутствие внятных прайс-листов. И стремительно меняющаяся экономическая ситуация последних месяцев оправданием быть не может – так, например, найти официальное предложение по Land Rover оказалось выше понимания обычного человека.
Еще один недостаток данного исследования заключается в том, что стремительное падение курса рубля заставляет автопроизводителей менять цены. Уже несколько концернов объявили о повышении цен на свои автомобили с декабря от 3 до 10 процентов. Поэтому цены в данном случае носят ориентировочный характер.
Для составления рейтинга ценовых категорий брались минимально возможные цены модели с дизельным двигателем. Это также ориентировочный параметр, поскольку во многих случаях количество комплектаций с дизелем превышает 1 – 2 позиции, а в некоторых случаях доходит до 30 – 35 (такая ситуация характерна лишь для коммерческого транспорта). В большинстве случаев предлагаются 1 – 3 мотора и механическая или автоматическая трансмиссия. Разница между стоимостью комплектаций может превышать 500 тысяч, а в некоторых случаях и миллион рублей.
Анализ рынка дизельных автомобилей по типам кузова (ноябрь 2014)Кроссоверы и внедорожники в России традиционно занимают существенную долю рынка, и даже в кризисные годы этот сегмент показывал неплохие результаты. Конкурируют с ними по популярности седаны.
Как видно из диаграммы ниже, по этим позициям рынок новых дизельных автомобилей повторяет общую ситуацию. А вот представленность дизельных двигателей в других сегментах уже серьезно отличается. Так, дизельные двигатели в России преимущественно ставятся на те автомобили, где необходима высокая мощность при низком расходе топлива. Это минивэны и микровэны, пикапы, универсалы и легкий коммерческий транспорт (ЛКТ) – комби, фургоны, грузопассажирские фургоны. Для остальных видов автомобилей дизель скорее приятная неожиданность, чем правило.
Диаграмма 1. Количество моделей новых дизельных автомобилей на российском рынке по типам кузова (ноябрь 2014).
Диаграмма 2. Доля рынка новых дизельных автомобилей на российском рынке в зависимости от типа кузова (ноябрь 2014).
Популярность дизельных двигателей для коммерческого транспорта объясняется его экономичностью: при больших пробегах экономическая выгода от дизельного двигателя может быть существенной. Однако из данного рассмотрения мы убрали большие микроавтобусы и фургоны, даже если они попадают в категорию «B». Все-таки это, в отличие от более «мелких собратьев», преимущественно коммерческий транспорт, а включение этой категории в проводимый анализ серьезно запутает результаты исследования.
Анализ рынка дизельных автомобилей по маркам и автоконцернам (ноябрь 2014)Лидирующая тройка брендов на рынке дизельных автомобилей полностью немецкая: это Audi, BMW и Mercedes-Benz. Остальные бренды предлагают существенно меньший выбор дизельных версий своих автомобилей.
Диаграмма 3. Распределение количества моделей новых дизельных автомобилей на российском рынке по автомобильным брендам и типом кузовов (ноябрь 2014).
Диаграмма 4. Доли новых дизельных автомобилей разных марок от общего числа предложений дизельных авто (ноябрь 2014).
Однако если посмотреть на принадлежность брендов автоконцернам, картина будет несколько другой. Лидером будет концерн Volkswagen, предлагающий российским покупателям наиболее широкий выбор дизельных автомобилей. BMW и Mercedes-Benz (т.е. концерн Daimler AG) предлагают примерно одинаковое количество дизельных версий своих автомобилей.
Но тут заметно выделяется французский PSA Peugeot-Citroen: их предложение дизельных автомобилей по богатству выбора входит в тройку лидеров.
Чуть менее широкое предложение делает корейский концерн Hyundai-KIA. Jaguar Land Rover представлен на рынке в основном дизельными кроссоверами и внедорожниками, однако, политика компании такова, что предложение компании крайне непрозрачно, и понятных прайс-листов на их продукцию фактически нет.
General Motors ставит дизельные двигатели в основном на автомобили марки Opel, а в линейке Chevrolet присутствует лишь одна дизельная модель. Чуть меньше дизельных версий поставляет еще один американский концерн – Ford.
Китайский концерн Geely, которому принадлежит шведский Volvo, на автомобили под собственной маркой в России дизели не ставит. Поэтому тут представлены исключительно автомобили Volvo.
Остальные автомобильные концерны делают минимальное предложение по дизельным автомобилям. Выделяются здесь, пожалуй, Ульяновский автомобильный завод и китайский Great Wall. В их небольших модельных рядах дизели занимают существенную долю предложений.
Структура предложений дизельных автомобилей на российском рынке говорит о том, что в большинстве двигателей используется топливные системы BOSCH. Как уже говорилось, в области продвижения дизельных сервисных центров в России лидирует BOSCH. Так, количество станций сети BOSCH Services на момент написания статьи составляло 540 и в дополнение к ним существуют ещё 248 станций BOSCH Modules.
Это означает, что расширение сети СТО Бош Сервис позволяет владельцам подержанных автомобилей по истечении гарантии пользоваться услугами сторонних сервисов, а не только фирменных дилерских СТО. Однако напрямую о такой возможности заявляет только Citroen, подчеркивая, что по истечении гарантийного срока компания рекомендует обращаться к официальным дилерам. В течение же гарантийного срока владельцы Citroen могут воспользоваться услугами BOSCH Services для диагностики форсунок и ТНВД (топливного насоса высокого давления), однако дилер это делает в случае поломки самостоятельно.
Анализ рынка дизельных автомобилей по ценам (ноябрь 2014)Львиная доля предложений автомобилей с дизельными двигателями приходится на ценовой сегмент от одного до полутора миллионов рублей. Дешевый сегмент и более дорогой до 2-х миллионов рублей занимает равные доли – по 16 процентов. Предложение дизельных автомобили свыше двух миллионов рублей занимает почти треть от всех предложений.
Диаграмма 5. Распределение предложений дизельных версий автомобилей по ценовым категориям (ноябрь 2014).
Диаграмма 6. Распределение ценовых предложений дизельных версий автомобилей по маркам (ноябрь 2014).
Анализ предложений дизельных автомобилей по брендам развенчивает мифы о том, что дизельные двигатели – принадлежность исключительно премиального класса. Целый ряд марок ограничивается предложением дизельных моторов для автомобилей в пределах полутора миллионов рублей. При этом премиальные бренды практически все предлагают свои автомобили в массовых сегментах. Примечательно, что одна модель Mercedes-Benz попадает даже в пределы ценового диапазона до миллиона рублей. Однако это предложение касается лишь коммерческого грузо-пассажирского фургона Citan.
Диаграмма 7. Распределение количества предложений типов автомобилей с дизельным двигателем по ценовым диапазонам (ноябрь 2014).
Диаграмма 8. Распределение предложений новых дизельных версий моделей автомобилей в зависимости от типа кузова (ноябрь 2014).
Как видно из диаграмм выше, дизельные двигатели на разные автомобили в разных ценовых диапазонах устанавливаются неравномерно. Так, весь дизельный легкий коммерческий транспорт сосредоточен в низшем ценовом сегменте, а микровэны и минивэны сгруппировались в полуторамиллионном пределе.
Подробный анализ предложений дизельных автомобилей по ценовым диапазонам (ноябрь 2014) Ценовая категория до 1 миллиона рублейЗдесь представлены в основном кроссоверы и легкий коммерческий транспорт – небольшие фургоны, «каблуки», грузо-пассажирские фургоны. Мощность дизельных моторов тут не превышает 150 л.с., и в основном в данную ценовую категорию попадают автомобили с механической трансмиссией. У некоторых моделей есть более дорогие комплектации, которые выходят за рамки этого ценового диапазона.
«Правят бал» здесь автомобили УАЗ и конкурирующий Great Wall, недорогие рамные машины, с минимально необходимым арсеналом для преодоления бездорожья. Традиционно автомобили Ульяновского автозавода позиционируются как «более внедорожные», а китайские – более универсальные. Если у поволжских автомобилестроителей это всегда подключаемый передний мост и пониженный ряд передач, то у «китайцев» может быть и обычный городской полный привод с муфтой повышенного трения.
Также среди кроссоверов до миллиона рублей представлены автомобили с так называемой «интегрированной рамой», т.е. машины с усиленными лонжеронами, и совсем городские автомобили. В этой ценовой категории оказывается Renault Duster, который заодно является и самым дешевым дизельным полноприводным автомобилем с «иностранной фамилией». Дизельный Ssang Yong Actyon до миллиона рублей бывает лишь переднеприводным.
Отдельно выделяются легкие коммерческие автомобили. Часть из них имеют вполне пассажирские версии, пригодные для домашнего использования, как, например, Citroen Berlingo. Другие же больше нацелены на применение в сфере малого бизнеса. В связи с этим тут представлены в основном маломощные дизеля до 100 л.с., то есть попадающие под минимальную ставку налогообложения. Более мощные моторы в основном переводят автомобили в следующую ценовую категорию до полутора миллионов рублей.
Также до миллиона рублей можно выбрать дизельную версию одного из трех вариантов пикапов, среди которых окажется распространенный Mitsubishi L200. Однако уже вторая по старшинству комплектация переведет этот автомобиль в следующую ценовую категорию, а наличие автоматической трансмиссии «добавит» более 150-ти тысяч рублей.
Хэтчбэки также представлены в трех вариантах. Самым дешевым хэтчбэком и одновременно самым «культовым» тут оказывается KIA Soul в комплектации Luxe. Премиальная версия KIA Soul переводит автомобиль в следующую ценовую категорию.
Остальные виды кузовов представлены в единичных экземплярах. В частности, отдельно стоит Peugeot 408 – самый дешевый седан на российском рынке с дизельным мотором. Это предложение, очевидно, нацелено в первую очередь на таксопарки, где автомобили имеют большие пробеги, а экономичность – один из важных факторов.
Таблица 1. Модели автомобилей с дизельным двигателем в ценовом диапазоне до 1 миллиона рублей (ноябрь 2014).