ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЦА Г. КЕМЕРОВО
Кемерово — административный центр Кемеровской области. Площадь города около 29 тыс. га. Официальная численность городского населения — 525,6 тысяч человек, 92 % — русские, средний возраст населения 37,2 лет. Официальная средняя заработная плата в городе составляет 6 151 руб. (к началу 2004 года — 5 269 руб). Зарплата неравномерно распределена по отраслям. Самые высокие показатели в промышленности. Так, в ОАО “Азот” она составляет 7 900 руб., а в филиале ОАО “Кедровский угольный разрез” — 10 673 руб.
Большинство промышленных предприятий города относятся к химической и машиностроительной отраслям. Из предприятий пищевой промышленности в городе работают “Кемеровский хладокомбинат”, ОАО “Новокемеровский пивобезалкогольный завод”, мясокомбинат “Велес”.
На социальный климат города оказывает влияние угольная специфика области. Основа экономики Кузбасса — угледобыча — сформировала в области прослойку высокооплачиваемых рабочих, многие из которых живут в пригородах Кемерова.
Характеристика продовольственной розницы региона
Развитие розничной торговли во многом обусловлено социально—экономическим состоянием региона. Социально-экономические показатели Кемерова благоприятствуют развитию городской розничной торговли и формируют ее структуру. На сегодняшний день количество предприятий сектора торговли и общественного питания составляет 42,3 % от всех предприятий города.
Оборот розничной торговли города составляет 34,6 млрд руб. Доли продовольственных и непродовольственных товаров на рынке Кемерова в 2005 году практически сравнялись.
В городе работает более 4,5 тыс. объектов розничной торговли, из них 80 открыто в 2004 году и около 50 в 2005 году.
Особенностью сибирских городов является отсутствие острого дефицита торговых площадей, Кемерово — не исключение. Перераспределение площадей в центральной части города завершилось в 2004 году и сегодня, несмотря на присутствие в центре ряда интересных для сетевой торговли объектов, розничные компании переключили свое внимание на районы новостроек, где нижние этажи традиционно отдаются под торговлю и где проживают представители кемеровского среднего класса.
В Кемерове наблюдается высокая концентрация сетевой торговли. В общем объеме реализации продуктов питания на сетевые структуры приходится около 40 %.
Интересен тот факт, что в Кемерове начала свою работу первая сибирская сеть супермаркетов под названием “Бриз”. Первый магазин этой сети открылся еще в 1998 году, затем сеть смогла быстро расшириться до шести магазинов и занять одно из лидирующих положений в городе. Однако сегодня сеть больше не существует. Владельцы “Бриза” потеряли интерес к розничному направлению и постепенно распродали все магазины (еще в 2004 году у сети было два магазина, но сегодня и они проданы). В настоящее время владельцы “Бриза” переключились на ресторанный бизнес (сеть ресторанов “Сильвер Фуд” и ресторан “Забой”).
На сегодняшний день лидерами кемеровской сетевой торговли являются — “Кора” и “Система “Чибис”. К сетям второго порядка относятся “Аквамаркет”, “Губернский магазин”, “Каравай”, “Элис”. Есть сети и третьего порядка, такие как “Пенсионер”, а также небольшие псевдосетевые структуры, объединяющие по 2—3 прилавочных продовольственных магазина площадью 100–300 кв. м. Практически все крупные сети начали развиваться как оптовые либо специализировались на производстве продуктов питания. Наиболее жесткая конкуренция наблюдается между магазинами “Кора” и “Система “Чибис”.
Для города характерно и развитие розничного направления крупнейшими местными производителями продуктов питания, которые реализуют в своих небольших магазинах в основном продукцию собственного производства — ТД “Кемеровский мясокомбинат”, “Кемеровский хладокомбинат” (сеть из трех магазинов “Морозко”), “Новокузнецкий ликероводочный завод”, “Мариинский ликероводочный завод”, ОАО “Спиртовой комбинат”.
В городе развита также и рыночная торговля — 28 розничных и 2 оптовых рынка, что обусловлено менталитетом определенной части местного населения.
Одна из особенностей кемеровского рынка — мультиформатность основных розничных игроков. Большинство сетей развивают несколько брендов (например, “Кора” развивает супермаркеты “Кора”, дискаунтеры “Червонец”, сash & carry “Палата”), “Каравай” — сети магазинов “у дома” “Каравай” и супермаркеты “Дельта”. “Система Чибис” — супермаркеты и магазины “у дома” “Система Чибис”, сash & carry “Терем”. До недавнего времени каждый магазин сети “Аквамаркет” работал под собственной вывеской.
Местное бизнес–сообщество внимательно следит за тенденциями развития розницы в Москве и городах–миллионниках, его представители регулярно участвуют в конференциях и выставках, однако не спешат бездумно копировать чужой опыт, полагая, что город необходимо постепенно готовить к новым технологиям торговли. Только год назад, когда местная сетевая розница укрепилась и формат супермаркета стал для города привычным, в Кемерове стали появляться новые форматы. Например, cash & carry — магазин “Палата” (сеть “Кора”), и “Терем” (“Система “Чибис”).
То же самое произошло и с торговыми центрами. Как и во многих других городах, местные торговые центры представляли собой хаотично сданные в аренду мелким предпринимателям бессистемные площади. Однако они не определяли лицо города, предприниматели не вкладывали в них деньги, и большого развития такие ТЦ не получили. Сегодня же когда этот формат торговли становится востребованным, в Кемерово появляются полноценные торговые центры с адекватной концепцией, с обдуманным зонированием и размещением арендаторов, в том числе и с традиционным “якорем” в виде продуктового супермаркета, являющегося одним из лидиров местной торговли.
Один из крупнейших городских торговых центров — “Променад”, построенный компанией “Кемеровопромстрой” (общая площадь около 16 тыс. кв. м, торговая — 12 тыс. кв. м). Характерно, что большинство арендаторов магазинов выкупили свои площади еще в начале строительства (всего у “Променада” около 80 соинвесторов). Для управления объектом специально создано ООО “Управляющая компания”. Второй “Променад” открылся в конце 2005 года, а в начале 2006 года — третий. Каждый из этих объектов имеет общую площадь около 15 тыс. кв. м.
Второй крупный городской торговый центр — “Спутник”, построенный в конце 2002 года “Системой “Чибис”, занимает 4 этажа общей площадью более 7,5 тыс. кв. м. В центре расположены собственные розничные предприятия “Системы “Чибис” — супермаркет и магазин товаров для детей “Изумрудный город”, остальные площади сданы в аренду.
Полноценных гипермаркетов в городе пока нет. Однако лидирующие сети с каждым новым объектом увеличивают площади своих супермаркетов (“Чибис” и “Кора” уже имеют объекты с площадями около 1 400 и 1 500 кв. м соответственно) и следующим шагом закономерно перейдут к открытию гипермаркетов. Кроме того, красноярская компания “Сибирская губерния” (сеть гипермаркетов “Алпи”) открыла в Кемерове в конце 2005 года гипермаркет площадью 2,5 тыс. кв. м.
На сегодняшний день, если не считать “Алпи”, в Кемерове абсолютно не представлены федеральные сети. “Пятерочка” несколько раз предлогала основным местным игрокам купить франшизу, однако все время получала отказ. Остальные же фудеральные сети пока сосредоточились на Новосибирске и серьезно не пытались проникнуть в высоконкурентный город. Сегодня в городском бизнес–сообществе обсуждается возможный приход в город “Мосмарта”, активно ведущего поиск путей выхода в сибирский регион.
Интересы областной администрации в розничной торговле ярче всего проявились в проекте “Губернский магазин”. Торговая марка “Губернский” официально принадлежит областной администрации, которая предоставляет несетевым частным магазинам право работать под своей маркой, требуя взамен наличие в последних определенного администрацией ассортимента, как правило, это продукция местных предприятий, недостаточно разрекламированная на федеральном уровне, и которой трудно конкурировать с раскрученными брендами. В целом же городская и областная администрации придерживаются политики умеренного протекционизма по отношению к местным торговым сетям, что и определяло тенденции развития городской розницы в последние годы.
Компании — производители и поставщики холодильного оборудования
Развитость городской сетевой торговли, масштабные проекты торговых центров, в которых якорными арендаторами выступают местные сетевые структуры, создающие объекты с торговыми площадями более 1 тыс. кв. м на выносном холоде, способствуют привлечению внимания со стороны компаний — производителей и поставщиков холодильного оборудования.
В городе работает представительство новосибирской компании “Евростиль” (холодильное оборудование Arneg). Недавно (2005 год) открылось официальное представительство клинской фабрики “Кифато”. Представительство “Кифато” планирует создать в Кемерове центр по техническому обслуживанию холодильной техники, для чего из Клина приглашена группа технических специалистов.
В городе сильно влияние новосибирских компаний, которые оснастили ряд кемеровских объектов и ведут активную деятельность на городском рынке — “Евростиль”, “ЗТО”, “Сибфрост”, группа компаний “Домино” и др.
Из местных компаний — поставщиков холодильного и торгового оборудования долгое время лидером была компания “Росторгмонтаж”, но сегодня она полностью утратила свои позиции, уступив их компании “ККМ–Сервис”, работающей в Кузбассе с 1994 года и поставлявшей оборудование в магазины кемеровских сетей “Кора”, “Каравай” и “Элис”. Компания занимается разработкой проектов магазинов, поставкой холодильного, торгового и технологического оборудования и торговой мебели. “ККМ–Сервис” заключила дилерский договор с компанией Costan, является дилером российских поставщиков оборудования, в том числе и компании “Олекс Холдинг”.
Из других местных компаний — поставщиков торгового и холодильного оборудования в городе наиболее известны: ЗАО “ИТО — Итальянское торговое оборудование”, “Кемеровоторгтехника”, ЗАО “Колта”, “СибВитрина”, “Сибхладосервис”, ЗАО “СТЭЛ”.
Профиль торговых предприятий
Принадлежит ООО “Кора”. Один из лидеров розничного рынка (по некоторым оценкам занимает до 18 % сетевого оборота продуктов питания).
На сегодняшний день сеть состоит из 15 магазинов — 9 в Кемерово, 6 в других городах (в Полысаеве в 100 км от Кемерова, в Новокузнецке — супермаркет “Кора” и сash & сarry “Палата”).
Сеть мультиформатная и мультибрендовая, состоит из 5 супермаркетов “Кора”, трех дискаунтеров “Червонец”, двух магазинов сash & carry “Палата”. Магазины отличаются площадью, широтой ассортимента и размерами торговой наценки (от 10 до 25 %). Оборот сети — около 150 млн рублей в месяц.
Начало сети было положено в 1997 году, когда на арендованных площадях открылся первый супермаркет “Кора”. Затем, спустя некоторое время, был реконструирован городской “Универсам–2. Три года назад начал реализовываться новый проект — создание первого городского магазина сash & carry. Основным направлением деятельности руководства “Коры”, начиная с 2000 года, является развитие супермаркетов. Сегодня топ–менеджерами сети зондируется почва на предмет продажи сети супермаркетов (дискаунтеры “Червонец” и “Палата” решено не продавать). Кроме того, в последнее время идет перераспределение долей собственников, в число которых вошла Новосибирская торговая компания.
Супермаркеты “Кора” сильно различаются по площадям — от 400 до 1 100 кв. м. Самый крупный продовольственный супермаркет “Кора” (площадь торгового зала около 1 500 кв. м) располагается в ТЦ “Променад”. Проходимость магазина — около 2 тыс. человек в день. Средний чек 300–400 руб. В магазине установлено 10 кассовых узлов с POS–системами IBM (поставщик — компания “ККМ–Сервис”). Ассортимент — около 14 тыс. наименований. В супермаркетах широко представлена продукция собственного производства — кондитерские изделия, полуфабрикаты, салаты. Характерно, что во многих магазинах установлено кассовое оборудование, поставляемое не автоматизатором сети — компанией “Астор” (установила в некоторых магазинах сети POS–терминалы ICL), а местной компанией “ККМ–Сервис”. Помимо оборудования IBM, эта компания поставила в некоторые супермаркеты “Кора” оборудование Fujitsu.
Дискаунтеры “Червонец” пока представлены в городе тремя объектами. Площадь магазинов 400–500 кв. м. Ассортимент — около 5 тыс. наименований. Магазины оснащены холодильным оборудованием Arneg. Кассовое оборудование, установленное в дискаунтерах “Червонец”, такое же как в супермаркетах.
Сash & carry “Палата” имеет торговую площадь около 1 500 кв. м с 27 кассовыми узлами, ассортимент — около 7 тыс. наименований. Сегодня в городе имеется только один магазин “Палата” (площади, на которых до недавнего времени размещалась вторая “Палата”, проданы).
Большинство магазинов сети оснащены холодильным оборудованием Arneg (поставщик — компания “Евростиль”). Сеть автоматизирована на основе системы “АСТОР: Торговый Дом” для платформы “1С: Предприятие 7.7” SQL компанией “Астор ВЦ”.
Сеть “Система “Чибис”
Мультиформатная сеть, состоящая на сегодняшний день из 27 магазинов: 16 супермаркетов и магазинов “у дома”, сash & carry “Терем”, оптового предприятия “ООО “Торговая компания “Терем”; сети магазинов товаров для детей “Изумрудный город”. Помимо Кемерова, магазины “Системы “Чибис” расположены в других городах области: Ленинске–Кузнецком, Мариинске, Березовском, Юрге и др. Оборот компании за 2005 год составил около 100 млн долларов.
В настоящее время компания начинает осваивать сегмент непродовольственной розницы, а также развивать сектор общепита (рестораны “Банана мама”). “Система “Чибис”, первая из розничных сетей, начала развивать девелоперские проекты, построив крупный торговый центр “Спутник”. В 2004 году “Система “Чибис” открыла сash & Carry “Терем”. Хотя магазин и позиционируется как сash & сarry, в реальности он торгует в розницу, предоставляя скидку в зависимости от размера чека.
Основные форматы “Системы “Чибис” супермаркеты и прилавочные магазины “у дома”.
Большинство супермаркетов имеет площадь около 300–500 кв. м, оснащены холодильным оборудованием Tasseli, POS–терминалами Siemens Nixdorf или POS-системами на их основе и фискальными регистраторами (поставщик — компания “Дата–Крат”), часть магазинов работает на фискальных регистраторах “Штрих ФР–Ф.
Самый крупный супермаркет размещен в принадлежащем “Системе “Чибис” торговом центре “Спутник”. Площадь магазина — 1 400 кв. м, около 20 тыс. наименований продукции, проходимость около 1 200 человек в будний день, 1 500 — в выходные. Средний чек — 400–500 руб. В супермаркетах сети “Система “Чибис” представлен самый большой, по сравнению с другими магазинами города, ассортимент продукции собственного производства: помимо традиционных кондитерских изделий и салатов в магазинах продаются собственные мясных полуфабрикаты и копченые колбасы. В магазине установлено 12 кассовых узлов с POS–терминалами Siemens–Nixdorf. Холодильное оборудование со встроенным холодом Tasselli. В других супермаркетах и универсамах установлено холодильное оборудование Arneg, ISA (поставщик “ККМ–Сервис”).
Прилавочные магазины “Чибис” (площадь около 50 кв. м) имеют три отдела, в каждом из которых установлены автономные кассы (поставщик — технический центр “Архимед”). Магазины не автоматизированы, в них ведется суммовой учет.
Новые магазины “Системы “Чибис” открываются исключительно в формате супермаркета.
Во многих супермаркетах установлена система S–Market компании “Дата–Крат”, “Терем” автоматизирован на основе программного комплекса “Домино” компанией “Софт–Сиб”, малые универсамы и некоторые прилавочные магазины автоматизированы на основе системы “1С:Предприятия”. В 2004 году новосибирская компания “Ай Ти Консалтинг” провела масштабное предпроектное исследование магазинов и центрального офиса “Системы “Чибис” для внедрения MBS Navision. Были предложены варианты оптимизации бизнес–процессов и намечена стратегия дальнейших работ. В настоящее время крупнейшие супермаркеты сети готовятся к началу работ по внедрению системы.
Сеть супермаркетов “Аквамаркет”
Сеть принадлежит ООО “Акватория”. На сегодняшний день состоит из 6 магазинов. До недавнего времени каждый из магазинов работал под собственной вывеской — супермаркеты “Галактика”, “Экономька”, “Акватория”, “Ноград” и др. Сегодня идет ребрендинг сети — все магазины будут иметь одно название “Акватория”. Под старым названием остался только супермаркет “Ноград”, как имеющий высокую узнаваемость среди местных жителей. Компания планировала развивать сеть магазинов формата “у дома” под маркой “Экономька”, однако из–за финансовых затруднений реализация этого проекта приостановлена. Открывшийся магазин “Экономька” сегодня продан.
Супермаркеты “Акватория” имеют площадь 300–400 кв. м, в залах обычно установлены 4 кассовых узла с POS–системой Siemens-Nixdorf или IPS и POS–принтерами Axiohm, IPS (поставщик — компания “Дата–Крат”), В одном из магазинов установлены POS–терминалы Fujitsu (поставщик — “ККМ–Сервис”). Большинство супермаркетов представляют собой скорее мини–маркеты с непродуманной планировкой и случайным подбором оборудования. В залах установлено холодильное оборудование Arneg, Criobank, Tasselli со встроенным холодом. В супермаркетах имеется собственное производство хлеба, полуфабрикатов и салатов.
Компания переживает период стагнации — новые магазины не открываются, товарооборот не растет. Единственный новый проект за последний год — долевое участие с сетью “Чибис” в строительстве нового супермаркета в Новокузнецке. Сегодня владельцы сети начали пробовать силы в ресторанном бизнесе, открыв ресторан “Чердачок”.
Магазины сети работают в условиях “лоскутной” автоматизации, в большинстве объектов ведется суммовой учет.
Сеть “Губернский магазин”
На сегодняшний день сеть состоит из 42 магазинов. Форма собственности и особенности работы сети уникальны для России. Администрация области, официально владеющая торговой маркой “Губернский”, по сути, предоставляет усеченную франшизу. Магазины, решившие работать под этой маркой, сохраняют за собой право собственности на торговые объекты, получают налоговые льготы, но при этом обязуются предоставить в магазинах оговоренный ассортимент от определенных поставщиков, который продается не ниже указанной администрацией цены. Такая политика позволяет администрации говорить о “Губернском” как о социальном проекте, так как цены на отдельные виды продукции, установленные в административном порядке, на 10–15 % ниже среднерыночных.
Под маркой “Губернский” часто начинают открывать магазины те предприятия, для которых розничная торговля не является профильной деятельностью. Так, в 2004 году “Губернский магазин” на ул. Островского, 8 открыло ЗАО “Уголь Кузбасса”
Предполагается, что в городе появится еще около 15 магазинов “Губернский”. Так как администрация не устанавливает никаких требований по внутреннему оснащению магазинов, то каждый объект сети с точки зрения представленного оборудования является уникальным. То же самое и с автоматизацией — магазины в большинстве случаев либо не автоматизированы и ведут суммовой учет, либо автоматизированы на базе программных продуктов “1С”.
Торговый дом “Каравай” входит в состав компании “Крона XXI”, которой принадлежит также и компания “Кемеровохлеб” (несколько лет назад “Каравай” создавался как розничное подразделение “Кемеровохлеба” для реализации его продукции, сейчас же это равнозначные подразделения холдинга). На сегодняшний день сеть состоит из 25 магазинов, большая часть из которых является прилавочными (площадями до 350 кв. м), и трех супермаркетов “Дельта”. Супермаркеты “Дельта” имеют площади около 500 кв. м. Оснащены холодильным оборудованием Bonnet Neve и Crysspi.
Все новые магазины сеть стремится открывать в формате самообслуживания. Магазины самообслуживания либо не автоматизированы, либо автоматизированы на коробочных продуктах “1С”. С 2004 года к автоматизации сети подключилась компания “Астор ВЦ”. Проект начался с автоматизации двух новых супермаркетов (площадью около 700 кв. м) и центрального офиса. Магазины автоматизированы с помощью системы “АСТОР: Торговая Сеть”. На сегодняшний день автоматизировано 4 магазина сети. В супермаркетах установлены POS–терминалы Toshiba (в первых автоматизированных магазинах) или NCR, ручные сканеры штрихкода Metrologic. Компания планирует в дальнейшем автоматизировать в основном только новые магазины самообслуживания.
Сеть выросла из одноименной оптовой компании, продающей алкогольную продукцию. На сегодняшний день сеть состоит из 6 магазинов. Развивает формат дискаунтеров, прилавочных мини–маркетов и супермаркетов. Дискаунтеры начали проходить ребрендинг и будут работать под вывеской “Элис–Эконом”. Форматы дискаунтера и супермаркета “не разведены”.
Например, “Элис–эконом” работает на холодильном оборудовании Linde с выносным холодом, рядом установлены дешевые стеллажи no–name. В магазинах непроработана ассортиментная матрица — в тех же дискаунтерах присутствуют отделы дорогого коньяка и т.д. В большинстве магазинов установлены ККМ “АСТ–Элит.Ф”. (поставщик — компания “ККМ-Сервис”). В магазинах сети используется “лоскутная” автоматизация, в том числе и на базе продуктов “1С”. Сеть тесно сотрудничает с компанией “ККМ–Сервис”, которая оснастила один из объектов сети “под ключ”, установив там названную выше систему.
Практически все магазины прилавочные, имеют небольшие площади — 50–100 кв. м (большинство магазинов площадью около 50–60 кв. м). За прилавками установлены в основном кассы АМС–100К (поставщик — технический центр “Архимед”). Сеть не планирует переводить свои старые магазины на формат самообслуживания, полагая, что на представленных площадях прилавочная форма торговли наиболее оптимальна.