Обзор рынка пропантов (проппантов) в России
2 Демонстрационная версия С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: Общее количество страниц: 103 стр. Стоимость отчета рублей (с НДС) Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами. Copyight ООО «ИНФОМАЙН» INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
3 СОДЕРЖАНИЕ Аннотация. 7 Введение Краткая характеристика мирового рынка в гг Виды пропантов Мировое производство пропантов Основные производители пропантов Виды, требования к качеству и сырье для производства пропантов Производство пропантов в России в гг Статистика производства пропантов в России в гг Современное состояние производителей пропантов ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Новгородская обл.) ООО «Форэс» (Свердловская обл.) ООО «Трехгорный керамический завод» (Челябинская обл.) ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» (Челябинская обл.) Прочие предприятия Внешнеторговые операции с пропантами в гг Экспорт пропантов Импорт пропантов Ценовой анализ Цены российских производителей в 2014 г Экспортно-импортные цены в гг Потребление пропантов в России в гг Баланс производства-потребления пропантов в России в гг Основные российские потребители пропантов ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «Лукойл» ОАО «Газпром нефть» ОАО НК «Роснефть» Сервисные компании Прогноз развития рынка пропантов в России до 2020 г Прогноз производства пропантов Прогноз развития потребляющих отраслей Прогноз потребления пропантов Приложение 1: Адреса и телефоны производителей пропантов Приложение 2: Адреса и телефоны крупнейших потребителей пропантов INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
4 Список таблиц Таблица 1. Нормируемые показатели качества алюмосиликатных пропантов Таблица 2. Физико-химические показатели магнийсиликатных пропантов Таблица 3. Физико-химические показатели полимерно-покрытых пропантов Таблица 4. Производство пропантов в России по предприятиям в гг., тыс. т Таблица 5. Физико-химические показатели пропантов Borprop производства ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» Таблица 6. Физико-химические показатели сверхпрочных пропантов Borprop SSP производства ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» Таблица 7. Физико-химические показатели легких пропантов Borprop Light производства ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» Таблица 8. Физико-химические показатели сверхпрочных пропантов Borprop RCP производства ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» Таблица 9. Объемы и направления поставок пропантов производства ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в гг., тыс. т Таблица 10. Экспорт пропантов ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в гг., тыс. т Таблица 11. Финансовые показатели ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в гг., млн руб. Таблица 12. Физические характеристики пропантов ForeProp производства ООО «Форэс» Таблица 13. Физические характеристики пропантов ForesMgLight производства ООО «Форэс» Таблица 14. Характеристика проницаемости и проводимости пропантов марок ForesMgLight, ForesMgEmerald производства ООО «Форэс» Таблица 15. Объемы и направления поставок пропантов производства ООО «Форэс» в гг., тыс. т Таблица 16. Экспорт пропантов ООО «Форэс» в гг., тыс. т Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Форэс» в гг., млн руб. Таблица 18. Физико-химические показатели пропантов Урал-проп Стандарт производства ООО «Трехгорный керамический завод» Таблица 19. Объѐмы и направления поставок пропантов производства ООО «Трехгорный керамический завод» в гг., тыс. т Таблица 20. Экспорт пропантов ООО «Трехгорный керамический завод» Таблица 21. Финансовые показатели ООО «Трехгорный керамический завод» в гг., млн руб. Таблица 22. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboEconoProp производства ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» Таблица 23. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboLite производства ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
5 Таблица 24. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboProp производства ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» Таблица 25. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboHSP производства ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» Таблица 26. Объѐмы и направления поставок пропантов производства ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» в гг., тыс. т Таблица 27. Экспорт пропантов ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» в гг., тыс. т Таблица 28. Финансовые показатели ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» в гг., млн руб. Таблица 29. Региональная структура российского экспорта пропантов в гг., тыс. т Таблица 30. Экспорт пропантов российскими предприятиями в гг., тыс. т Таблица 31. Региональная структура российского импорта пропантов в гг., тыс. т Таблица 32. Крупнейшие поставщики пропантов в Россию в гг., тыс. т Таблица 33. Основные российские импортеры пропантов зарубежного производства в гг., тыс. т Таблица 34. Внутренние российские цены на пропанты в 2014 г., тыс. руб./т Таблица 35. Динамика импортных цен на пропанты с разбивкой по странам в гг., $/т Таблица 36. Баланс производства-потребления пропантов в России в гг., тыс. т Таблица 37. Поставки пропантов основным российским потребителям в гг., тыс. т Таблица 38. Поставщики пропантов в ОАО «Сургутнефтегаз» в гг., тыс. т Таблица 39. Поставщики пропантов в ОАО «Лукойл» в гг., тыс. т Таблица 40. Поставщики пропантов в ОАО «Газпром нефть» в гг., тыс. т Таблица 41. Предприятия-поставщики пропантов в ОАО «Роснефть» в гг., тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
6 Список рисунков Обзор рынка пропантов в России Рисунок 1. Мировое производство пропантов в гг., млн т Рисунок 2. Структура потребления пропантов по видам Рисунок 3. Динамика производства пропантов в России в гг. (тыс. т) и темпы его роста (%) Рисунок 4. Структура производства пропантов по предприятиям в России в 2013 г. Рисунок 5. Динамика производства пропантов в ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в гг., тыс. т Рисунок 6. Структура реализации выпускаемой продукции ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в гг., % Рисунок 7. Сравнительная характеристика продукции ООО «Форэс» Рисунок 8. Динамика производства пропантов ООО «Форэс» в гг., тыс. т Рисунок 9. Динамика производства пропантов ООО «Трехгорный керамический завод» в гг., тыс. т Рисунок 10. Динамика производства пропантов ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» в гг., тыс. т Рисунок 11. Динамика российского экспорта-импорта пропантов в гг., тыс. т Рисунок 12. Динамика экспорта пропантов Россией в гг., тыс. т/млн $ Рисунок 13. Изменение региональной структуры российского экспорта пропантов в гг., % Рисунок 14. Динамика импорта пропантов в Россию в гг., тыс. т/млн $ Рисунок 15. Изменение региональной структуры импорта пропантов в гг., % Рисунок 16. Динамика средних экспортно-импортных цен на пропанты в гг., $/т Рисунок 17. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления пропантов в РФ в гг., тыс. т Рисунок 18. Динамика проведения ГРП в РФ в гг., млрд руб. Рисунок 19. Структура проведения операций ГРП по предприятиям в 2013 г. Рисунок 20. Количество операций ГРП, проведенных некоторыми российскими компаниями в гг. Рисунок 21. Потребление пропантов (тыс. т) и проведение операций ГРП (шт.) ОАО «Сургутнефтегаз» в гг. Рисунок 22. Потребление пропантов (тыс. т) и проведение операций ГРП (шт.) ОАО «Лукойл» в гг. Рисунок 23. Потребление пропантов (тыс. т) и проведение операций ГРП (шт.) ОАО «Газпром нефть» в гг. Рисунок 24. Прогноз производства пропантов в России до 2020 гг., тыс. т Рисунок 25. Добыча нефти и газового конденсата в России в гг., млн т Рисунок 26. Прогноз потребления пропантов в г., тыс. т INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
7 Аннотация Настоящий отчет является третьим изданием исследования рынка пропантов в России. Цель исследования анализ рынка пропантов. Объектом исследования являются пропанты. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Базы данных ООН, Базы данных «Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей пропантов, а также телефонных интервью с производителями данной продукции. Хронологические рамки исследования: гг.; прогноз до 2020 гг. География исследования: Россия комплексный подробный анализ рынка, мир краткая характеристика Объем исследования: отчет состоит из 7 частей, содержит 104 страницы, в том числе 41 таблицу, 26 рисунков и 2 приложения. Первая глава отчета посвящена краткой характеристике текущего состояния мирового рынка пропантов. В этом разделе приведены данные об объемах производства пропантов, основных мировых производителях. Во второй главе приведены данные о видах и требованиях к качеству пропантов. Третья глава отчета посвящена анализу производства пропантов в России. В ней приведены данные об объемах производства пропантов в гг., описано текущее состояние предприятий-производителей пропантов, включая данные о характеристиках выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок. В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с пропантами в гг. Приведены данные об объемах поставок, основных экспортерах и импортерах исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок. В пятой главе приведены цены на пропанты в 2014 г., а также дана динамика изменения экспортно-импортных цен на продукцию в гг. Шестая глава посвящена оценке внутреннего потребления пропантов в России. В этой главе приведен баланс производства-потребления пропантов в INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
8 гг., оценена региональная и отраслевая структура потребления. Также приведены сведения об объемах отгрузки данного вида продукции крупнейшим российским потребителям железнодорожным транспортом. Описаны крупнейшие российские потребители пропантов. В заключительной, седьмой главе отчета описаны существующие тенденции развития рынка пропантов и приведен прогноз производства и потребления данной продукции в России на период до 2020 г. В приложениях к отчету приведены контактные данные ведущих российских производителей пропантов и крупнейших потребителей продукции. Целевая аудитория исследования: - участники рынка пропантов производители, потребители, трейдеры; - потенциальные инвесторы. Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном рынке. INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
9 Введение Пропанты (от англ. to prop распирать) керамические гранулированные порошки, используемые в нефтегазодобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пластов (ГРП). Гидравлический разрыв пласта в настоящее время является наиболее распространенным методом увеличения продуктивности скважин на нефтяных месторождениях. В 2000 г. в России было проведено 2170 операций ГРП, в 2007 г. более 5600 операций, в 2010 г., по оценкам экспертов «Инфомайн», около 4800 операций ГРП, а в 2013 г. свыше Впервые технология производства пропантов в России была разработана в 1994 г. в ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Новгородская обл.), первая производственная линия по выпуску пропантов мощностью 15 тыс. т в год была введена в 1998 г. В настоящее время основными производителями пропантов в России являются следующие предприятия: ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (Новгородская обл.), ООО «Форэс» (Свердловская обл.), ООО «Трехгорный керамический завод» (Челябинская обл.) и ООО «Карбо Керамикс (Евразия)» (Челябинская обл.). В связи с тем, что в русской транскрипции слово proppants произносится в двух вариантах (пропанты и проппанты), экспертами «Инфомайн» было принято решение применять в данном обзоре первый вариант «пропанты». INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
10 1. Краткая характеристика мирового рынка в гг Виды пропантов Пропанты являются важным материалом, используемым для интенсификации добычи нефти и газа из отработанных скважин. Существует три типа пропантов: кремнистый песок, керамические и покрытые смолой пропанты. Первым материалом, который использовался в низкопродуктивных скважинах для интенсификации добычи нефти путем глубокопроникающего гидроразрыва пласта (ГРП) был кремнистый песок. По мере развития технологии становилось ясно, что новые керамические и полимерно-покрытые пропанты, по всем характеристикам и качеству превосходят песок, хотя он остается самым дешевым видом данной продукции. Керамические пропанты. Высокопрочным пропантом является керамический агломерированный боксит, который изготавливают из качественных бокситовых или каолиновых руд. Процесс изготовления включает измельчение руды, компактирование в сферические частицы и последующий обжиг в печи при высокой температуре, вызывающей процесс агломерации. Конечный продукт обычно содержит до 85% Al 2 O 3. Остальные 15% составляют оксиды железа, титана и кремния. Удельная плотность его 3,65 г/см 3 по сравнению с плотностью песка 2,65 г/см 3. Применяются агломерированные бокситы в основном в глубоких (более 3500 м) скважинах. Пропанты промежуточной плотности (удельная плотность 3,15 г/см 3 ) отличаются от агломерированных бокситов, прежде всего, своим составом. Содержание оксида алюминия в них ниже, содержание кремния выше. При давлениях до 80 Мпа по проницаемости они близки к агломерированным бокситам. Поэтому в большинстве случаев, благодаря более низкой стоимости, ими заменяют бокситы. Пропанты низкой плотности (2,72 г/см 3 ) изготавливаются так же как и перечисленные выше. Главным отличием является их состав, они содержат 49% Al 2 O 3, 45% SiO 2, 2% TiO 2 и 4% прочих оксидов. Кроме того, были созданы искусственные пропанты (полимернопокрытые смолой пропанты), пригодные для использования там, где естественные пропанты не применимы. В последнее время все большее распространение находит технология применения на конечной стадии ГРП закачки пропантов с полимерным покрытием. За счет полимеризации покрытия под воздействием высоких температур и давления происходит прочное сцепление пропантов. В результате минимизируется вынос пропантов в процессе эксплуатации скважины после ГРП. При этом сохраняются высокие значения проницаемости даже при воздействии на полимерно-покрытые пропанты высоких давлений. INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
11 1.2. Мировое производство пропантов Мировое производство пропантов на протяжении последних лет имеет ярко выраженную тенденцию к росту. Так, по данным Industrial Minerals, за период с 2000 по 2012 гг. мировой объем производства этого вида сырья ежегодно увеличивался, и если в 2000 г. он составлял лишь ХХХ млн т, то в 2012 г. достиг отметки в ХХХ млн т. По оценкам экспертов «Инфомайн», в 2013 г. этот показатель составил порядка ХХХ млн т. В последние годы объемы выпуска керамических пропантов ежегодно растут. Это связанно с тем, что сложность скважин увеличивается, они становятся глубже, что вызывает необходимость применять при ГРП более качественные виды пропантов. Так мировое производство керамических пропантов за последние два года выросло на 17% (с ХХХ млн т в 2011 г., до ХХХ млн т в 2013 г., рис. 1). Выпуск полимерно-покрытых пропантов изменяется менее значительно и на протяжении последних лет находится на уровне ХХХ млн т. Рисунок 1. Мировое производство пропантов в гг., млн т Источник: Industrial Minerals, оценка «Инфомайн» В настоящее время рынок потребления пропантов можно разделить следующим образом: 70% приходится на потребление кремнистого песка, 20% на потребление керамических пропантов, 10% на полимерно-покрытые пропанты (рис. 2). INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
12 Рисунок 2. Структура потребления пропантов по видам Источник: Industrial Minerals В ближайшие годы ожидается резкое увеличение спроса на пропанты со стороны как США, так и некоторых других стран, начавших или планирующих преступить к добыче сланцевого газа. Сланцевый газ это природный газ, который добывается из сланцевых слоев осадочной породы. Состоит преимущественно из метана. Запасы сланцевого газа имеются на всех континентах. В настоящее время считается альтернативным топливом. Технология добычи сланцевого газа подразумевает широкое применение горизонтального бурения и требует проведения большого количества гидроразрывов пласта (ГРП) с закачкой воды и пропантов. В итоге себестоимость добычи такого топлива значительно превышает себестоимость добычи традиционного газа (в среднем составляет $ за 1 тыс. куб. м). Кроме того, разработка сланцевых залежей несет с собой серьезные риски для экологии. Пионерами в добыче сланцевого газа стали США: в 1981 г. были получены первые промышленные притоки на месторождении Barnett. Бум добычи, начавшийся в г., получил название «сланцевая революция». По последним прогнозам BP объем производства сланцевого газа в Северной Америке будет расти, и в 2035 г. на Северную Америку будет приходиться более 70% мирового производства сланцевого газа. По оценкам PacWest Consulting Partners, параллельно с ростом добычи сланцевого газа в США потребление пропантов в ближайшие годы будет расти в среднем на 9% годовых. Кроме США интерес к добыче сланцевого газа проявляют многие страны, не имеющие запасов традиционного топлива и стремящиеся ослабить зависимость от импорта (например, Польша, Украина и пр.). Ряд других стран (в частности, Франция), напротив, запретили добычу сланцевого газа на своей территории. Однако, по данным лондонской газеты Financial Times, Германия, ранее наложившая заперт на добычу сланцевого газа и нефти на территории страны, отменит его уже в 2015 г. «Запрет будет отменен после того, как немецкий бизнес потребовал сократить зависимость от поставок российского газа и повысить конкурентоспособность немецкой экономики по сравнению с США». Согласно оценкам, запа- INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
13 сы сланцевого газа на территории Германии достигают 2,3 трлн кубических метров. В России добыча сланцевого газа в настоящее время не ведется. Однако следует отметить, что в мае 2014 г. на экономическом форуме в Санкт- Петербурге нефтяные и газовые гиганты BP и «Роснефть» подписали основные условия соглашения на разведку сланцевого газа в России. «Роснефть» и ВР планируют провести опытные работы и, в случае успеха, начать добычу трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Волго- Уральском регионе. Для этого компании создадут совместное предприятие, в котором доля «Роснефти» в уставном капитале составит 51%, доля ВР 49%. Причем BP выделит первоначальное финансирование проекта в объеме до $300 млн. INFOMINE Research Group тел. +7 (495)
14 1.3. Основные производители пропантов Ведущими мировыми производителями пропантов являются Carbo Ceramics Inc. (с заводами в США, России и Китае); Saint-Gobain SA (США, Венесуэла и Китай); «Форес» (Россия); Mineracao Curimbaba Ltd (Бразилия). Крупнейшим в мире производителем пропантов для нефтегазовой промышленности является американская компания Carbo Ceramics Inc.. В состав компании входят 6 заводов (4 в США, 1 в Китае и 1 в России) и складские центры, расположенные по всей территории США, Европы и Азии. Carbo Ceramics производит около пяти видов различных керамических пропантов (сверхлегкие, легкие, а также имеющие промежуточную и высокую плотности). Компания Carbo также предоставляет программное обеспечение для моделирования операций гидроразрыва. По оценке «Инфомайн», текущие суммарные мощности всех шести заводов Carbo Ceramics по производству пропантов находятся на уровне 900 тыс. т. Крупнейшими клиентами Carbo Ceramics являются такие сервисные компании как BJ Services Company, Halliburton Energy Services Inc. и Schlumberger Limited. Помимо перечисленных выше сервисных компаний, Carbo Ceramics поставляет выпускаемые на своих заводах пропанты напрямую различным нефтегазодобывающим предприятиям. Крупнейший конкурент Carbo Ceramics по выпуску пропантов Saint- Gobain Proppants (Форт-Смит, штат Арканзас, США), филиал французской стекольной компании Saint-Gobain. Кроме США Saint-Gobain имеет мощности по производству керамических пропантов в Китае и Венесуэле. Другой ведущий производитель керамических пропантов это бразильская компания Mineracao Curimbaba Ltd. В последние годы компания наращивает производственные мощности. По состоянию на начало 2014 г. они оцениваются в 300 тыс. т. Эксклюзивным дистрибьютором компании в Канаде, Мексике и США является фирма Sintex Minerals & Service Inc. При этом Mineracao Curimbaba Ltd. является крупнейшим в Бразилии производителем глинозема. Компании принадлежит более 250 бокситовых рудников, суммарные запасы которых составляют порядка 300 млн т. За последние несколько лет производство керамических пропантов в Азии устойчиво растет. По данным Industrial Minerals, Yixing Orient Petroleum Proppant Co. Ltd. является крупнейшим производителем пропантов в Китае. Его мощности по выпуску данного вида продукции составляют порядка 100 тыс. т. Еще один производитель пропантов в Китае это China Gengsheng Minerals Inc. В 2013 г. в США (Штат Джорджия, Андерсонвилль) компания Imerys Oilfield Solutions (филиал французской компании Imerys SA) начала производ- INFOMINE Research Group тел. +7 (495)