Анализ рынка одежды в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
«Анализ рынка одежды в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены продаж одежды
- Баланс спроса, предложения, складских запасов одежды
- Численность покупателей, эксплуатация и покупка одежды
- Экспорт и импорт одежды
В обзоре детализирована информация по видам одежды:
- Брюки, комбинезоны, бриджи и шорты
- Верхняя одежда
- Изделия бельевые
- Костюмная одежда
- Одежда для детей младшего возраста
- Платья и юбки
- Рубашки
- Прочая одежда
В обзоре приведена детализация производства одежды по гендерному назначению:
- Женская одежда
- Мужская одежда
- Одежда для детей младшего возраста
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей: Атрус, Корпорация Глория Джинс, Легпромресурс, Лидертекс, Мануфактуры Боско, Меридиан, ППО Орбита, Трансинсервис, Фабрика Шарм, Элис Фэшн Рус и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров одежды. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской одежды и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков одежды.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация BusinesStat:
- Опрос покупателей одежды
- Аудит розничной торговли одеждой
- Опрос экспертов легкой промышленности
Продажи одежды в России росли в 2016-2017 гг на 4,7-16,7% в год, что было следствием восстановления потребительского спроса после кризиса в 2014-2015 гг. Покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в одежде, но и те, которые остались нереализованными в предыдущие годы из соображений экономии. В 2018-2019 гг продажи стабилизировались на уровне 420-433 млн шт, что несколько ниже значения 2017 г.
По итогам 2020 г продажи одежды в стране сократились на 8,6% и составили 396 млн шт. На продажах негативно сказалось снижение доходов россиян. Еще более заметный вклад в снижение продаж внесло временное закрытие офлайн-магазинов на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Участники рынка отмечают, что падение могло бы быть и более существенным, если бы не произошел рост продаж через онлайн-магазины и маркетплейсы. Онлайн-продажи в период пандемии стали обыденностью во всем мире, так как даже в условиях действия ограничительных мер у многих потребителей возникала потребность в своевременной покупке одежды. Как отмечают представители ритейла, доля интернет-продаж в целом за 2020 г выросла на 15-30%. При этом в городах-миллионниках количество офлайн-магазинов, реализующих одежду, сократилось в 2020 г на 2-5%.
По оценкам BusinesStat, в 2019 г продажи одежды в России составили 433,1 млн шт, что выше значения 2015 г на 20,2%. Столь значительный прирост продаж в первую очередь был обусловлен эффектом низкой базы показателя в 2015 г, когда вследствие экономического кризиса россияне были вынуждены отложить покупку товаров не первой необходимости, к которым относятся некоторые виды одежды.
В 2020 г в России вновь ожидается существенное снижение продаж одежды – на 14,1% к уровню 2019 г. Это станет следствием мер по самоизоляции, введенных в период пандемии коронавируса, включающих закрытие большинства магазинов одежды. Во время режима самоизоляции единственным каналом реализации одежды оставались интернет-продажи, однако этот способ покупки подходит не всем потребителям: некоторым из них важно увидеть реальную вещь и примерить ее, чтобы оценить удобство, цвет, соответствие размера, сочетаемость с уже имеющейся одеждой. Как следствие, продажи одежды в период действия ограничительных мероприятий значительно сократились.
По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг объём производства одежды в России сократился на 20,4%: со 105,9 до 84,3 млн шт. Наибольшее снижение производства наблюдалось в 2015 г – более чем на 20% относительно предыдущего года. Причиной падения выпуска одежды стала реакция производителей на снижение платёжеспособного спроса со стороны покупателей. Значительное падение реальных располагаемых доходов вынудило россиян отложить те покупки, с которыми можно было повременить.
В последующие 2016-2017 гг объём производства рос, что объясняется восстановлением спроса на одежду. По итогам 2017 г производители нарастили выпуск продукции на 8% относительно предыдущего года. В этот год покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в одежде, но и те, которые остались нереализованными годами ранее из соображений экономии. В 2018 г производство одежды в стране вновь снизилось – на 8,3% к уровню предыдущего года.
С 1 декабря 2019 г стартовала программа по обязательной маркировке одежды. Её цель – сокращение нелегальной доли рынка. Маркировка уже стала обязательной для некоторых групп товаров лёгкой промышленности, например, для верхней одежды (куртки, плащи, пальто). Правительство планирует ввести маркировку для всех групп рынка к 2024 г.
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
- Таблица 9. Предложение одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 13. Спрос на одежду, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на одежду, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 17. Баланс спроса и предложения одежды с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения одежды с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 19. Численность одежды в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 20. Прогноз численности одежды в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 21. Численность одежды в эксплуатации на потребителя, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
- Таблица 22. Прогноз численности одежды в эксплуатации на потребителя, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
- Таблица 23. Средний срок эксплуатации одежды, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
- Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации одежды, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
- Таблица 25. Продажи одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 27. Продажи по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 28. Прогноз продаж по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 29. Продажи одежды, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 30. Прогноз продаж одежды, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 31. Продажи по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз продаж по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Розничная цена продаж одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
- Таблица 34. Прогноз розничной цены одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
- Таблица 35. Розничная цена по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
- Таблица 36. Прогноз розничной цены по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
- Таблица 37. Соотношение розничной цены одежды и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены одежды и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
- Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
- Таблица 41. Численность покупателей одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
- Таблица 42. Прогноз численности покупателей одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
- Таблица 43. Доля покупателей одежды от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
- Таблица 44. Прогноз доли покупателей одежды от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
- Таблица 45. Объём покупки и средние затраты на покупку одежды, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 46. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку одежды, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; руб в год)
Натуральный объём производства
- Таблица 47. Производство одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 48. Прогноз производства одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 49. Доли легального и теневого производства одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 50. Прогноз долей легального и теневого производства одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 51. Легальное производство по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 52. Прогноз легального производства по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 53. Легальное производство по видам одежды по гендерному назначению, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 54. Прогноз легального производства по видам одежды по демографическим группам, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 55. Легальное производство одежды по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 56. Цена производителей одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
- Таблица 57. Прогноз цены производителей одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
- Таблица 58. Цена производителей по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
- Таблица 60. Рейтинг производителей одежды по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 61. Рейтинг производителей одежды по прибыли от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
- ТаблАица 62. Рейтинг производителей одежды по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ "ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ОДЕЖДОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ"
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОДЕЖДЫ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 66. Баланс экспорта и импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 67. Прогноз баланса экспорта и импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 68. Экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 69. Прогноз экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 70. Экспорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 71. Прогноз экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 72. Экспорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 73. Экспорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 74. Прогноз экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 75. Экспорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 76. Прогноз экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 77. Экспорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 78. Цена экспорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
- Таблица 79. Прогноз цены экспорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
- Таблица 80. Цена экспорта по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
- Таблица 81. Прогноз цены экспорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
- Таблица 82. Цена экспорта одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 83. Импорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 84. Прогноз импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 85. Доли легального и теневого импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
- Таблица 86. Прогноз долей легального и теневого импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
- Таблица 87. Легальный импорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
- Таблица 88. Прогноз легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
- Таблица 89. Легальный импорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 90. Легальный импорт одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 91. Прогноз легального импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 92. Легальный импорт по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 93. Прогноз легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 94. Легальный импорт одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 95. Цена легального импорта одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
- Таблица 96. Прогноз цены легального импорта одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
- Таблица 97. Цена легального импорта по видам одежды, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
- Таблица 98. Прогноз цены легального импорта по видам одежды, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
- Таблица 99. Цена легального импорта одежды по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
- Таблица 100. Рейтинг экспортёров одежды по объёму поставок из России, 2021 г (тыс шт)
- Таблица 101. Рейтинг зарубежных получателей одежды из России по объёму поставок, 2021 г (тыс шт)
- Таблица 102. Рейтинг импортёров одежды по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс шт)
- Таблица 103. Рейтинг зарубежных поставщиков одежды в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс шт)
Стоимостный объём
- Таблица 104. Рейтинг экспортёров одежды по объёму поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 105. Рейтинг зарубежных получателей одежды из России по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 106. Рейтинг импортёров одежды по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 107. Рейтинг зарубежных поставщиков одежды в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Производство одежды, кроме одежды из меха
- Таблица 108. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 109. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 110. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 111. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 112. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
- Таблица 113. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 114. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 115. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах