Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия(рынок России)

79% компаний используют в своих офисах комплексные ВКС-решения для конференц-залов, в том числе конференц-камеры и видеобары, 33% используют спикерфоны. Наиболее популярные решения для персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно). Такие данные 10 февраля 2022 года представили компании Logitech и НАФИ по итогам исследования "Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы", проведенного в ноябре 2021 года. Подробнее здесь.

* Российский рынок видеоконференцсвязи 2021: тренды, барьеры, перспективы

К 2025 году 50% всех корпоративных встреч будут проводиться в формате видеоконференций — об этом гласит недавний отчет Gartner, выпущенный 7 октября 2021 года. В нем перечисляются задачи, решаемые современными системами для видеоконференцсвязи (ВКС):

преодоление географических барьеров для коммуникаций внутри компании/организации;
повышение вовлеченности удаленных работников;
поддержка работы из домашнего офиса;
сокращение количества деловых командировок и сопутствующих расходов;
проведение корпоративных мероприятий;
обучение студентов;
автоматизация записи и расшифровки дискуссий в рамках видеоконференций.

Российский ВКС-рынок в контексте мирового

Объем мирового рынка корпоративных систем видеоконференцсвязи (ВКС-систем), которые по классификации Gartner относятся к классу «решения для встреч» (meeting solutions), исследовательские компании оценивают по-разному. Очевидно, сложность в том, что отсутствует единый подход к оценке составляющих рынка, есть различия в методике подсчетов, а главное — даже в развитых западных странах сложно обеспечить полноту собираемых данных. Вместе с тем все аналитики сходятся на том, что рынок вот уже несколько лет растет высокими темпами и будет расти еще долго, даже после окончания пандемии.

Так, исследовательская компания Global Marketing Insight (GMI) в отчете, опубликованном в октябре 2021, оценила совокупный объем глобального рынка видеоконференцсвязи в 2020-м году (оборудование, ПО, облачные сервисы) на уровне $15 млрд. Предполагаемый совокупный среднегодовой рост (CAGR) на период до 2027 года —23%, объем на конец обозначенного периода — $75 млрд [1] .

Объем российского ВКС-рынка на порядок скромнее. Вот как оценивает его размер Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Эксперт рассматривает ВКС-сегмент как составляющую рынка унифицированных коммуникаций.

Таким образом, объем ВКС-сегмента в 2020-м можно ценить в $0,18 млрд. И если принять объем глобального рынка за $15 млрд. (исследования GMI) за еще одни исходные данные для нехитрого расчета, то российский ВКС-рынок составляет порядка 1,2% от общемирового.

Возвращаясь к исследованиям Gartner — несмотря на скромный объем, у российского ВКС-рынка есть достижения мирового уровня: вот уже три года в магический квадрант (Magic Quadrant Meeting Solutions) попадает российская компания TrueConf, в качестве нишевого игрока. И в этой нижней левой части квадранта TrueConf находится по итогам 2021 года в достойной компании с американскими вендорами Adobe, LifeSize и китайским Quanshi.

Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, напоминает, что российский рынок ВКС изначально был создан исключительно западными вендорами, поскольку отечественных решений попросту не было.

Поскольку ВКС-системы входят в состав решений для унифицированных коммуникаций, уместно поговорить и об этом глобальном рынке. Это тем более важно, что, по мнению экспертов, все движется в направлении формирования единой экосистемы унифицированных коммуникаций, чему способствует, в частности, стандарт WebRTC.

Мировой рынок унифицированных коммуникаций развивается активно. IDC оценивает продажи оборудования и ПО на этом рынке по итогам 2020-го года в $47,2 млрд. И облачные сервисы Unified Communication As A Service (UCaaS) — один из его сегментов, который тоже быстро растет. IDC оценивает мировой рынок UCaaS по итогам 2020 года в $16,4 млрд., рост — 21,2%. Gartner ведет специальный квадрант — Magic Quadrant for Unified Communications as a Service. Российские вендоры в нем пока отсутствуют. Но российский ИТ-рынок почти во всех своих аспектах следует в своем развитии за мировым, поэтому можно предположить, что появление отечественных вендоров, способных выйти на глобальный уровень, по крайней мере — по функциональным возможностям, – вопрос времени.

Лидеры российского рынка ВКС

Пандемия дала сильнейший толчок развитию мирового и российского рынков видеоконференцсвязи в 2020-м, и в 2021 году рост продолжился. По данным TAdviser, накопленным за 2005 – 2021 гг., по состоянию на ноябрь 2021 года в России реализовано более 4,6 тыс. проектов по внедрению систем ВКС.

Среди разработчиков систем ВКС по количеству реализованных проектов лидирует компания Spirit (VideoMost) — 1691 внедрение, далее c небольшим отставанием следует TrueConf — 1605, на третьем месте Mind — 568, на четвертом и пятом местах Microsoft и Cisco — 140 и 98. Таким образом, на долю двух компаний – Spirit и TrueConf приходится порядка 70% всех реализованных проектов, зафиксированных TAdviser.

Заметим здесь, что по состоянию на октябрь 2020 лидировала компания TrueConf — 1503 проекта, Spirit шла на втором месте с показателем 1475 внедрений.

Классификация современных ВКС и их заказчиков

Наши эксперты констатируют, что российский рынок видеосвязи перенасыщен самыми разными по цене и качеству решениями поставщиков – от дорогостоящих переговорных комплексов до бесплатных программных сервисов.

Борис Попов (Vinteo) называет отсутствие четких процедур оценки решений на соответствие стандартам ВКС главной проблемой рынка.

Здесь будет уместно привести точки зрения наших экспертов на классификацию существующих ВКС-систем и технологий, которые, как ни странно, имеют определенные различия даже у профессионалов.

Борис Попов (Vinteo) выделяет три основных класса технологий:

видеоконференцсвязь: самый профессиональный класс решений, базируется на стандартах Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union), ядром системы являются сервера многоточечной видеосвязи MCU (Multipoint Control Unit), разработчики используют протоколы SIP и H.323, кодеки H.265/HEVC, H.264/AVC/SVC/ HighProfile, H.263, количество абонентов неограниченно, высокое качество изображения и звука, без задержек, реализован эффект присутствия (telepresence);
веб-конференцсвязь: ВКС-сервер занимается только коммутацией аудио и видеопотоков, основная нагрузка по их обработке приходится на процессор абонентского устройства, имеются ограничения по количеству абонентов, высокое качество изображения и звука не гарантировано, возможны задержки;
видеокоммутатор или видеотелефон: технология связи «точка – точка», количество абонентов не превышает 10-12 человек

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf, предложил классификацию ВКС по другим параметрам: используемые протоколы и способ реализации (облачная/на своей площадке). Эксперт также прокомментировал особенности использования каждого класса, привел примеры ВКС-продуктов. Он поясняет, что под системами ВКС подразумевает классы инфраструктурных решений, а оконечное оборудование для любого класса может быть любым (ПК, браузеры, мобильные, «переговорки»).

Компания, обладающая небольшим парком SIP/H.323 ВКС-терминалов в переговорных комнатах и не готовая к приобретению собственного сервера MCU

Традиционные заказчики ВКС-решений, имеется много переговорных комнат с ВКС-терминалами, собственный ИТ-отдел и компетенцию по обслуживанию

Зачастую это частные пользователи или малый бизнес, без компетенций в ВКС или даже ИТ-отделов, им требуется проводить разовые онлайн-встречи и вебинары через браузер

Обычно это ВУЗы, у которых нет средств на покупку облачных подписок, поэтому разворачивают сами бесплатные решения, часто необходима интеграция с системами управления обучением (LMS)

Самые разные бизнесы и организации, как по размеру, так и по направлениям деятельности

Крупный бизнес, производство, энергетика, силовые структуры и госсектор по всему миру

Надежда Алябьева, директор по маркетингу SPIRIT и VideoMost, предложила классификацию ВКС-систем, которую можно считать общим знаменателем предыдущих подходов. Эксперт подразделила ВКС на аппаратные и программные, из которых последние бывают с доступом `из облака` разработчика/провайдера либо с установкой внутри собственной инфраструктура заказчика (on-premise). Она отметила, что частные пользователи и представители сегмента СМБ используют, как правило, бесплатные и облачные ВКС, а крупные корпоративные заказчики предпочитают докупать платные тарифы облачных сервисов в дополнение к уже используемым аппаратным системам видеоконференцсвязи.

Полезность и распространенность комбинированного подхода к ВКС — аппаратное решение + веб — подтверждает и Борис Попов (Vinteo).

Портрет заказчика

По данным TAdviser, основная масса внедрений ВКС приходится на государственный сегмент и сферу образования. Наши эксперты согласились с такой оценкой, но дополнили общую картину деталями. Значительное место занимает на рынке корпоративный сектор в лице среднего и крупного бизнеса, особенно компании с разветвленной системой филиалов. В отраслевом разрезе наиболее часто ВКС внедряются, помимо государственного и образовательного сегментов экономики, в нефтегазовом, банковском, транспортном секторах и энергетике, в последнее время ритейл активно закупает ВКС-решения.

Борис Попов (Vinteo) констатирует, что 80% клиентской базы его компании — государственные заказчики. И напоминает, что большие компании коммерческого сектора экономики активно используют системы ВКС для обмена информацией и контроля региональных подразделений, оперативно-ситуационных сеансов связи, видеонаблюдения.

Стоит уточнить, что основная часть проектов, информация о которых содержится в базе TAdviser, выполнены в России (94%). Примерно 43% из них реализованы в компаниях Центрального федерального округа. 16% приходится на Приволжский округ, 12,5% - на Северо-Западный ФО. Города — лидеры внедрений ВКС — представлены на диаграмме ниже.

Драйверы и барьеры

Все эксперты признают высокий потенциал и темпы роста российского ВКС-рынка, достигнутые в первую волну пандемии, и сохранение высоких показателей развития во вторую. Большинство отмечают импортозамещение в качестве одной из основных точек роста, но у некоторых экспертов есть и определенный скептицизм в действительных успехах этого направления развития рынка. Другие точки роста ВКС-рынка: движение в направлении создания стека взаимосвязанных, интегрированных отечественных программных продуктов, дальнейшее развитие функционала с учетом потребностей российских заказчиков. Важным драйвером развития по-прежнему остается удаленная работа сотрудников и рост объема онлайн-общения.

Ирина Степанова, руководитель направления видеорешений и аксессуаров для совместной работы, компания Logitech, отмечает продолжающийся рост количества онлайн-переговоров и переход сотрудников на гибридный формат работы. Если в 2020-м году компании больше оборудовали индивидуальные рабочие места для удаленной работы из дома, то в текущем стали активно оснащать ВКС-решениями офисные пространства, отмечает она.

Точки роста российского ВКС-рынка, по оценке Ирины Степановой, — оснащение видеоконференцсвязью образовательных и медицинских учреждений. В образовательных учреждениях оснащаются аудитории и классы для дистанционного обучения, приобретаются веб-камеры и гарнитуры для удаленных учащихся и преподавателей. Использование ВКС в сфере образования выходит за пределы обычных академических занятий, подчеркивает она. Эксперт отмечает, что у компании есть кейсы по установке оборудования для видеоконференцсвязи даже в спортивных школах и студиях. При строительстве новых медицинских центров в рамках реализации президентской программы по телемедицине в залах и помещениях сразу закладывается определенное количество видеокамер. В целом ВКС-сегмент становится сегодня наиболее эффективным инструментом среди различных ИТ-решений по взаимодействию и настройке рабочих коммуникаций, констатирует Ирина Степанова.

Что касается барьеров: до пандемии компании сделали большие инвестиции в ВКС-системы традиционного образца, которые не позволяли связываться с внешними контрагентами, обеспечивая только внутрикорпоративную связь. Учитывая масштабы этих финансовых вложений и непростую нынешнюю экономическую ситуацию, корпорациям сейчас не просто заменять новыми решениями, поэтому обновление используемого ВКС-оборудования происходит не так активно, рынок пока занял выжидательную позицию, констатирует Ирина Степанова.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) оценивает потенциал рынка как огромный. Главной точкой роста эксперт считает импортозамещение, а особым драйвером — выбор заказчиками программных продуктов вместо «железных» ВКС.

Главная негативная тенденция на рынке состоит в том, что многие пользователи не готовы принять ВКС как основное средство для коммуникаций чисто психологически, о чем говорят выключенные камеры во время конференций, даже публичных.

Рынок тормозит и разработка локальных ВКС-решений, неконкурентоспособных на международном рынке, считает эксперт. «Цель таких производителей — захват узкого сегмента отечественного ВКС-рынка, в то время как о качестве продукта лучше всего говорит его экспортный потенциал и заказчики за рубежом. Особенно в отраслях с серьёзными стандартами ИБ — в правительстве, силовых структурах и финансовом секторе» — поясняет Дмитрий Одинцов.

Возросшее влияние импортозамещения констатирует и Надежда Пчелинцева, директор департамента «Сети и телекоммуникационное оборудование» компании «Марвел-Дистрибуция». Она констатирует рост количества тендеров, на которых отсутствует оборудование иностранных вендоров, и напоминает про пандемию, подстегивающую спрос на ВКС.

О планомерном усилении действия в этом году драйверов импортозамещение и поддержки отечественных разработчиков со стороны государства говорит Станислав Иодковский (IVA Technologies). Вместе с тем он отмечает и негативный момент — недостаточное количество отечественных аппаратных платформ.

Нарастающую роль драйвера импортозамещения признает и Борис Попов (Vinteo), но отмечает, что это не единственная точка роста. Спикер констатирует важность совместной работы вендоров над стеком отечественных решений, дополнение ВКС-систем уникальным функционалом, разработанным под российских заказчиков.

Негативной тенденцией на рынке Борис Попов считает намеренное нивелирование поставщиками технологической разницы между решениями профессионального класса и веб-конференциями, с акцентом на разнице в ценах для продвижения своих продуктов.

Для минимизации подобных ситуаций важно протестировать решение до заключения контракта, говорит Борис Попов. Эта работа включает утверждение программы и методики испытаний системы ВКС, проведение полноценного пилотного испытания типовых узлов ВКС заказчика (центральный сервер, сервер субъекта, сервер управления и т.д.). Наш эксперт напоминает о важности предварительной апробации покупаемого ВКС-решения в реальной сети территориально-распределенной организации.

Михаил Никифоров, эксперт по решениям видеоконференцсвязи ИТ-компании КРОК, продолжая сравнение ситуации на рынке ВКС 2020-го и 2021-го годов, констатирует всплеск спроса заказчиков в начальный период пандемии, особенно — на быстро развертываемые облачные сервисы видеоконференцсвязи для удаленной работы. В текущем году ситуация несколько изменилась.

При этом широкое использование облачных сервисов стимулировало появление на рынке специализированных аппаратных устройств для работы с облачными платформами, считает Михаил Никифоров. Это различные аппаратные кодеки, обеспечивающие профессиональное качество звука и изображения в привычных для пользователя облачных сервисах. Такие устройства могут быть, как универсальными, так и созданными для работы с конкретным приложением — Zoom или Microsoft Teams, говорит он.

Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) констатирует рост российского ВКС-рынка в целом и облачного сегмента, в частности. Однако ее оценка успешности импортозамещения выделяется на общем фоне.

Оценки динамики

Динамику развития рынка эксперты вполне ожидаемо характеризуют как положительную — и в 2020-м, и в 2021-м годах, хотя в нюансах оценки и различаются.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) считает, что для производителей ВКС-решений темпы роста в этом году останутся теми же, что и в прошлом, но для рынка в целом заметно снижение.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) предполагает, что динамика 2020-2021 гг. не будет сильно отличаться от 2019-2020 гг., темпы роста сохранятся на уровне 15-20%. Но это средний показатель по рынку, сразу оговаривается он, отдельные игроки могут показать другие результаты, отличающиеся как в большую, так и в меньшую стороны. В целом новая волна пандемии каких-то заметных изменений на рынок не привнесла и не привнесет, считает Станислав Иодковский.

Как взрывной — в сотни процентов — оценивает рост ВКС-рынка весной 2020-го Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), в 2021-м она констатирует сохранение тенденции на рост, но уже спокойный, системный.

Вместе с тем, Надежда Алябьева считает, что новая волна пандемии придала ВКС-рынку мощный импульс развития.

Специфика использования

По своей сути ВКС является универсальным инструментом, готовым выполнять задачи в любой сфере деятельности, специфика — в использовании, в решаемых задачах, как отмечают эксперты.

Определенную специфику в использовании ВКС в таких сферах как медицина, образование, финансовый и государственный сегмент подтверждает и Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), но в целом суть ВКС и сценарий применения не меняется.

По большому счету вендоры производят универсальные ВКС-решения, считает и Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), а немногочисленные специальные решения — например, для банковской сферы, умеющие работать с биометрическими данными, — скорее исключение из правил. Вместе с тем практически все производители ВКС-систем стараются показать, каким образом можно использовать их продукты в конкретной индустрии, чтобы помочь своим партнерам правильно позиционировать оборудование, констатирует эксперт.

Борис Попов (Vinteo) признает необходимость кастомизации ВКС под отраслевые запросы и задачи заказчиков, а в качестве общей специфики отмечает смещение в область мобильного контента.

Денис Агеев, директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех, констатирует специфику использования в разрезе «облако/аппаратное решение» и в контексте разделения экономики на коммерческий сегмент и государственный.

Базовые и опциональные требования заказчиков к ВКС

Основные требования российских заказчиков к видеоконференцсвязи, отмеченные нашими экспертами: интуитивно-понятный интерфейс, простота в эксплуатации, надежность, богатый функционал, хорошая техподдержка, обратная связь с вендором, продуманная логистика поставок оборудования.

Ирина Степанова (Logitech) отмечает, что наряду со стандартными технологическими требованиями к оборудованию по качеству видеосвязи, у современных пользователей появляются дополнительные запросы к удобству, универсальности и простоте использования.

Эксперт дополняет, что многие компании уделяют большое внимание дизайну и цветовому решению — для заказчиков бывает важно, чтобы цвет установленного ВКС-оборудования органично сочетался с цветовой гаммой помещения.

В части базового функционала ВКС-решений Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) называет удобную авторизацию, высокое качество голоса и видео в режиме многопользовательской видеосвязи, возможность демонстрации экрана во время конференции с любого устройства, запись проведенных сеансов, быстрый доступ с любого устройства и из любой сети, отказоустойчивость. Опциональные возможности: дополнительный арсенал инструментов для совместной работы, различные раскладки видео, «улучшайзеры» внешнего вида пользователя, возможность замены фона, интеграцию с мессенджером, со сторонними системами и приложениями, настройку прав пользователей и политик использования, а также возможность работы в закрытых сетях.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) констатирует, что, как и во всем мире, на первом месте у российских заказчиков находится соотношение стоимости внедрения и обслуживания ВКС с качеством и функциональными возможностями системы. Умение работать в закрытой сети эксперт отнес к базовым требованиям, а не к дополнительным. Кроме этого, основной характеристикой эксперт считает наличие программного клиента для всех платформ, включая российские операционные системы. В числе дополнительных требований Дмитрий Одинцов назвал поддержку 4K Ultra HD и работу с браузерами. Основное требование к ВКС – это достаточно высокое качество изображения и звука, отмечает Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), поэтому базовыми стали наличие HD-камеры, активное шумоподавление и большой угол обзора, когда речь идет о переговорных комнатах значительного размера. Эксперт подчеркивает, что дополнительные возможности ВКС зачастую становятся конкурентными преимуществами.

Борис Попов (Vinteo) в числе трех основных требований назвал:

конструктор раскладок и режим управления раскладками;
функционал синхронных переводов, интегрированный в сервер ВКС;
облачная услуга типа Zoom.

Инновации ВКС

Больших инноваций на ВКС-рынке-2021 не было, отмечают эксперты. Вместе с тем, российские разработчики, как и ведущие мировые, постоянно развивают продукты, добавляют новые опции.

Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех), выделил активную разработку вендорами собственных встроенных мессенджеров, которые позволят уйти от использования открытых систем и обеспечат корпоративную безопасность.

Важной для рынка инновацией Борис Попов (Vinteo) назвал появление системы синхронных переводов, интегрированной в программный сервер ВКС.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) упомянул использование технологий распознавания лиц, шумоподавление и математические доски для онлайн-образования.

Облачные ВКС-сервисы

Облачные ВКС-сервисы пока не так широко распространены на российском рынке видеоконференцсвязи, как в развитых рынках стран Запада. Размер этого сегмента рынка по-прежнему небольшой, но исследовательская компания J’son & Partners Consulting прогнозирует его рост на уровне 15% до 2025 года.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) отмечает, что спрос на облачные ВКС-сервисы растет хорошими темпами, особенно в сегменте СМБ. Косвенно это подтверждается и разработчиками, в продуктовых портфелях которых наличие облачного ВКС-сервиса стало де-факто стандартом, отмечает эксперт. Он констатирует, что росту способствуют, в числе прочего, достаточно хорошо развитые каналы связи, отмечая при этом, что ВКС-система из облака менее требовательна и к каналам связи, и к оконечным устройствам.

Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция») констатирует, что лидерами облачного сегмента российского ВКС-рынка являются Zoom и MS Teams, а остальные игроки находятся в положении догоняющих.

Дмитрий Одинцов (TrueConf) тоже признает, что Zoom и MS Teams уже закрыли основные потребности рынка в облачных услугах видеоконференцсвязи.

Бюджеты на ВКС

Бюджеты, выделяемые на ИТ, — тема всегда щекотливая. Не все и не всегда готовы на нее отвечать, о какой бы сфере речь ни заходила, и ВКС-бюджеты — не исключение. Тем не менее, все наши эксперты признали, что бюджеты на ВКС растут, причем многие внедряют видеоконференцсвязь с расчётом на удалённую или гибридную совместную работу после завершения пандемии.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) констатирует, что компании «распробовали» технологии видеосвязи, поняли их необходимость и эффективность в современных реалиях.

Более спокойный темп роста бюджетов на ВКС-рынке в сравнении предыдущим годом отмечает Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»), снова подчеркивая позитивную роль импортозамещения.

О большом влиянии процессов замены западного ПО на увеличение ВКС-бюджетов в государственных структурах говорит и Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех).

Отечественное vs импортное

По данным TAdviser, большая часть внедрений ВКС в России происходит на основе отечественных решений. Мы поинтересовались у наших экспертов, наступил ли перелом в сознании заказчиков или самые крупные деловые структуры по-прежнему предпочитают закупать и использовать западные системы видеоконференцсвязи. Большинство экспертов считают, что позитивные качественные перемены в сознании российского заказчика произошли, но западные решения все еще популярны в деловой среде.

Борис Попов (Vinteo) не сомневается в том, что произошедшие за минувший год перемены в отношении заказчиков к российским решениям очевидны.

Западные системы все еще очень популярны, отмечает Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost), и убеждение в том, что все качественные продукты — только зарубежные, тоже еще присутствует у людей, принимающих решения, но отечественные заказчики все чаще смотрят на российский софт.

Популярность западных решений подтверждает и Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция»). Она констатирует, что если коммерческая компания или организация не имеет нормативных ограничений, то выбор, как правило, делается в пользу импортных решений. Что касается российских ВКС-систем, то любые опасения и сомнения заказчика решаются с помощью предварительного тестирования и пилотных внедрений. Обычно это помогает принять продукты российского происхождения с большим энтузиазмом, отмечает эксперт.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) с уверенностью говорит, что качественный перелом в отношении российских ВКС-решений наступил.

Конкурентоспособность российских решений

TAdviser поинтересовался у экспертов, способны ли отечественные ВКС-решения конкурировать с западными продуктами без политической поддержки по линии импортозамещения, исключительно благодаря своим функциональным характеристикам. Все ответы можно свести к общему знаменателю: да, отечественные ВКС-решения стали конкурентоспособны сами по себе. Дмитрий Одинцов (TrueConf) однозначно считает, что российские ВКС-системы готовы полностью заменить зарубежные аналоги.

По состоянию на сегодня можно сказать, что импортозамещение ПО в сегменте ВКС выполнено, отмечает Борис Попов (Vinteo). Российские программные продукты ВКС в классе telepresence поддерживают все общепризнанные международные стандарты отрасли, включая протоколы SIP и H.323, и не уступают по своим потребительским свойствам эталонным иностранным решениям. Они совместимы с оборудованием и ПО зарубежных вендоров, легко интегрируются в уже существующие сети, успешно дополняются собственным функционалом. При этом российские профессиональные системы ВКС стоят до 30-40% дешевле в момент покупки и до 50% – на этапах эксплуатации и обслуживания, констатирует Борис Попов.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) в своем ответе проанализировал ситуацию в глобальном контексте. Заказчику нужно комплексное решение, способное наиболее полно закрыть все коммуникационные задачи в организации, напомнил он. Именно поэтому крупным международным разработчикам подобных систем удалось завоевать большую долю рынка – решения Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex и пр. изначально были заточены под широкий круг задач. Однако, считает эксперт, глобализация и экспоненциальный рост сыграли с этими компаниями злую шутку: сделав ставку на универсальность, они дистанцировались от конечных заказчиков.

Солидарен с коллегами Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех). Он отмечает, что отечественные ВКС-системы соответствуют западным аналогам по функционалу. Дополнительным удобством для российского заказчика становится локализованная сервисная и техническая поддержка, а также возможность кастомизации систем под требования заказчика.

Будущее ВКС-рынка

Размышления о будущем всегда немного лукавы, поскольку никто не способен в него заглянуть, но интересны и даже полезны, поскольку будят воображение. В своих прогнозах наши эксперты подчеркивают большой потенциал дальнейшего освоения российского ВКС-рынка отечественными вендорами, перспективность тренда в сторону унифицированных коммуникаций, облачных сервисов и заодно подводят черту под этим обзором российского ВКС-рынка.

Надежда Алябьева (SPIRIT и VideoMost) констатировала, что у российского ВКС-рынка есть своя специфика, но общее развитие соответствует мировым трендам, а онлайн в России развит не меньше, а где-то даже больше и лучше, чем в Европе.

Станислав Иодковский (IVA Technologies) отметил, что, хотя количество проектов с использование отечественных ВКС-систем за последние год-два существенно увеличилось, потенциал роста на этом рынке далеко не исчерпан. Предстоит еще многое сделать, констатирует эксперт, при этом необходимо учитывать, что требования со стороны заказчиков по унификации, интерфейсам, возможностям системы серьезно выросли и продолжают расти.

Надежда Пчелинцева («Марвел-Дистрибуция») прогнозирует, что акцент на импортозамещенные продукты будет еще сильнее, поэтому можно ожидать как развития отечественных ВКС-решений, так и появления проектов по развертыванию российских систем в новых отраслях, где ранее преобладали решения зарубежных вендоров.

Денис Агеев (АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех) уверен, что рынок будет развиваться. В государственным секторе сохранится тенденция к построению собственной инфраструктуры видеоконференцсвязи на базе российских решений и аппаратно-программных комплексов, а коммерческий рынок будет увеличивать использование облачных технологий.

Михаил Никифоров (КРОК) считает, что многие компании хотят пользоваться сервисами, аналогичными Zoom или Cisco Webex, но развернутыми на собственной инфраструктуре, а не из облака, поскольку в этом случае весь трафик остается в сети заказчика, что гарантирует его безопасность.

А наиболее лаконичны в своих прогнозных оценках будущего российского ВКС-рынка Борис Попов (Vinteo) — скорее всего, мелкие компании уйдут с рынка, останется 2-3 монополиста, и Дмитрий Одинцов (TrueConf), который оценивает будущее просто, одним словом — положительно.

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на октябрь 2020 года

База TAdviser продолжает активно пополняться новыми проектами. По состоянию на октябрь 2020 года она содержит информацию о 4257 внедрениях систем видеоконференцсвязи (ВКС). Основная часть таких проектов (более 4 тыс.) приходится на Россию.

Согласно статистике TAdviser, чаще всего видеоконференцсвязь внедряется государственными и социальными структурами. На их долю приходится 825 проектов. В первую тройку отраслей также попали "Образование и наука" (619 проектов) и "Информационные технологии" (350 проектов).

Можно констатировать, что российский рынок систем ВКС "захвачен" двумя отечественными вендорами - TrueConf и Spirit. На долю их решений приходится порядка 70% всех реализованных проектов, зафиксированных TAdviser.

За период с 2005 по октябрь 2020 года в базе TAdviser отмечено 1503 проекта, выполненных на базе решений ВКС, разработанных TrueConf. Решение Spirit за этот же период было внедрено 1475 раз.

В число наиболее часто внедряемых систем вошли решения TrueConf Server (1484 внедрения), «ВидеоМост» (1475), Mind (567), Skype for Business (118) и Cisco TelePresence (66). На долю других продуктов в базе TAdviser приходится 547 проектов.

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на июль 2020 года

Очередной срез статистики базы данных TAdviser показал, что по состоянию на июль 2020 года портал аккумулировал данные о 3,7 тыс. проектов внедрений систем видеоконференцсвязи. Основная их часть приходится на проекты, выполненные на территории России (более 3,5 тыс.).

Среди ВКС-систем, представленных на российском рынке, лидером является решение «ВидеоМост». За период с 2005 по июль 2020 года на портале TAdviser была опубликована информация о 1276 внедрениях этого продукта.

В пятерку наиболее часто внедряемых систем также вошли решения TrueConf Server (1197 внедрений), Mind (567), Skype for Business (118) и Cisco TelePresence (66).

Если рассматривать не конкретные продукты, а все решения для видеоконференцсвязи отдельных разработчиков, то положение компаний опять же повторяет Топ-5 систем. Лидером среди вендоров, по данным на 27 июля 2020 года, является «ВидеоМост» (Spirit). Немногим меньше проектов выполнено на базе ВКС-решений TrueConf. Далее следуют компании Mind, Microsoft, и Cisco.

Стоит помнить, что база TAdviser собирает главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках в интернете, в том числе на электронных торговых площадках.

Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры на март 2020 года

По состоянию на март 2020 года база проектов TAdviser аккумулировала данные примерно о 3,4 тыс. внедрений систем видеоконференцсвязи, из которых 3 тыс. выполнены в России. Лидером среди наиболее часто внедряемых систем стало отечественное решение TrueConf Server. Этот продукт использовался почти в каждом третьем ВКС-проекте, известном TAdviser.

Если смотреть на все решения для видеоконференцсвязи конкретных разработчиков, то положение компаний повторяет Топ-5 систем. Лидером среди вендоров, по данным на 1 марта 2020 года, является TrueConf, далее с небольшим отставанием следует «ВидеоМост» (Spirit). Остальные позиции заняли компании Mind, Microsoft, и Cisco.

Стоит учитывать, что база TAdviser собирает главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках в интернете.

2019: Продажи облачных сервисов для видеоконференций - $3,3 млрд

Согласно опубликованному 2 июня 2020 года отчету Gartner, в 2020 году рост расходов конечных пользователей на облачные решения для видеоконференцсвязи достигнет $4,1 млрд, что на 24,3% выше по сравнению с 2019 годом, в котором расходы составили $3,3 млрд.

Спрос на облачные решения для видеоконференцсвязи продолжит расти на протяжении всего 2020 года благодаря пандемии коронавируса COVID-19. В 2021 году темп роста сократится вследствие определенного насыщения рынка — к этому времени многие, кто перейдет на удаленную работу, уже приобретут решения.

В 2020 году сегмент облачных решений для видеоконференцсвязи станет вторым по темпам роста на рынке унифицированных коммуникаций (UC) после сегмента облачной телефонии, объем которого должен составить $16,8 млрд. В целом же расходы потребителей на объединенные коммуникации в 2020 году снизятся на 2,7%, после чего, в 2021 году, снова начнут расти.

Gartner прогнозирует, что к 2024 году физические встречи будут составлять всего 25% от всех корпоративных встреч. Для сравнения, до распространения коронавируса физические встречи занимали 60%. Однако пандемия — не единственная причина перехода в онлайн. Некоторую роль в этом играет приход на рабочие места нового поколения более молодых сотрудников, которые требуют более гибких условий труда. [2]

2016-2017

Объем рынка ВКС уменьшается за счет роста спроса на программные решения

В 2016 году российский рынок систем видеоконференцсвязи в денежном выражении показал отрицательную динамику. Основных причин тому несколько. Компании оптимизировали ИТ-бюджеты, объемы закупок дорогих аппаратных систем ВКС снизились, при этом, вырос спрос на более доступные программные решения. В 2017 году некоторым участникам рынка удается добиться роста.

Он также напомнил, что согласно оценке Wainhouse Research, объем российского рынка ВКС находится на уровне $200 млн в год.

В то же время, по оценке TrueConf, в 2016 году сумма сделок на рынке ВКС не превысила 2 млрд рублей. В компании замечают сжатие рынка за счет снижения объёмов закупок аппаратных систем ВКС и предполагают, что по итогам 2017 года объем рынка сократится.

Отрицательную динамику ощущает и Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг»:

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция» заявил TAdviser, что рынок видеоконференцсвязи находится в стагнации, поскольку ИТ-бюджеты остаются в оптимизированном состоянии. При этом сама видеоконференцсвязь, хоть и стала несколько оптимальнее по цене, все еще имеет достаточно высокую стоимость.

По мнению Владислава Перегудова, главного инженера проектов группы «Астерос», ситуация на отечественном рынке ВКС во многом схожа с обстановкой в российской экономике в целом и на ИТ-рынке в частности. Производители пытаются перестроить стратегию продаж под новую целевую аудиторию, ориентированную на решения low-cost и all-in-one. Для стимуляции роста спроса вендоры развивают решения в низком ценовом диапазоне, базовый функционал которых уже во многом сопоставим с hi-end продуктами.

В компании Polymedia отмечая невысокую активность на рынке ВКС в 2016 году, говорят о совершенно противоположной картине в 2017-ом.

О стремительном росте числа проектов говорят и в Softline.

Алексей Громаков, директор департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», оценивает рост рынка ВКС в 2016 – 2017 годах на уровне 3-5%:

Основные драйверы и барьеры российского рынка систем ВКС

Основные драйверы отечественного рынка видеоконференцсвязи – это миграция на программные ВКС, которые также могут быть предоставлены по модели SaaS, развитие систем унифицированных коммуникаций и процесс старения имеющегося у заказчиков оборудования. В то же время, есть так называемые бессмертные драйверы рынка, такие как стремление компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность.

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, в качестве номинального драйвера называет процесс импортозамещения:

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, к драйверам рынка относит недавно принятый закон о телемедицине, который предполагает активное использование ВКС-решений.

Директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Денис Черносков в числе драйверов рынка называет развитие и распространение систем, в которых ВКС является неотъемлемой частью. Среди них системы унифицированных коммуникаций, а также другие комплексные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры компании.

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, говорит, что одним из возможных драйверов для рынка может быть понимание больших корпораций и организаций, что модная тема мессенджеров без собственного видео не так уж эффективна.

Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании Крок, и Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», сходятся во мнении, что драйвером рынка являются использование ВКС решений по модели SaaS.

Максим Уметбаев, руководитель направления LED и VC в компании Polymedia, считает, что стремления компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность – это бессмертные драйверы рынка UC и VC систем. Также само расширение функционала систем ВКС стимулирует спрос. Такие процессы как импортозамещение и создание реестра российского ПО оказывают поддержку российским производителям.

Кроме того, по его словам, вендоры адаптируют ценовую политику и продуктовую линейку к новым экономическим реалиям на российском рынке. Работают интересные промо-программы по модернизации существующего у заказчика оборудования или миграции с платформ других вендоров.

Также в числе драйверов он называет процесс морального и физического старение имеющегося оборудования, потребность в модернизации и расширении имеющегося парка.

Владислав Перегудов, главный инженер проектов группы «Астерос», считает, что и драйвером, и барьером развития рынка ВКС в России является нестабильная экономическая ситуация.

В целом же, к основным барьерам рынка можно отнести сокращение ИТ-бюджетов заказчиков и высокую стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС, плохое качество каналов связи в регионах, а также развитие мобильных технологий и приложений, предлагающих бесплатные сервисы видео-звонков.

Леонид Жестев, ведущий инженер отдела «Мультимедийные системы и видеоконференцсвязь» компании «Ланит-Интеграция», говорит, что рынок полон конкурентных предложений, но заказчик не готов тратить внушительные суммы на приобретение начального парка инфраструктурного оборудования и лицензий.

Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг», отмечает, что барьеров много, и все они лежат на поверхности:

По словам Алексея Громакова, директора департамента развития и управления решениями «Энвижн Груп», несмотря на, казалось бы, доступность решений, одним из основных барьеров становится высокая стоимость продуктов для масштабного внедрения ВКС.

Максим Кирсанов, руководитель отдела телекоммуникационных решений Softline, считает, что барьером является отсутствие качественных отечественных ВКС-решений:

Андрей Свириденко, председатель правления Spirit, уверен, что барьером на пути распространения российских продуктов является их относительная дешевизна.

Егор Войтаник, руководитель департамента коммуникаций TrueConf, добавляет, что госорганы продолжают желать аппаратные системы, но такие закупки всё чаще останавливаются на уровне финансирования, так как есть различные негласные пожелания не закупать импортное.

Структура проектов Самые популярные ВКС-системы и вендоры-лидеры

Согласно данным базы TAdviser, в которой по состоянию на июль 2017 года содержится информация примерно о 1,5 тысячах ВКС-проектов, чаще всего при внедрении систем видеоконференцсвязи используется решение «ВидеоМост». На этот продукт приходится почти треть всех ВКС-проектов, известных TAdviser.

В первую пятерку, помимо ВКС «ВидеоМост», входят решения Mind, Skype for Business, Trueconf Server и Cisco TelePresence.

В целом, если смотреть на все ВКС-продукты конкретных вендоров, то положение компаний повторяет Топ-5 систем. Среди разработчиков лидирует «ВидеоМост» (Spirit). Далее следуют Mind, Microsoft, TrueConf и Cisco.

Стоит отметить, что база TAdviser аккумулирует главным образом информацию об открытых проектах, которая распространяется поставщиками или заказчиками продуктов ВКС, а также публикуется в открытых источниках.

Отраслевая специфика проектов ВКС

Согласно данным базы TAdviser, проекты внедрения систем видеоконференцсвязи чаще всего выполняются в госсекторе и образовании. Доли этих отраслей по состоянию на июль 2017 года составляют 17 и 14% соответственно.

Доля проектов в сфере ИТ составляет 8%, в сфере финансов – 7%. На медицину, торговлю и телеком приходится 6, 5 и 4% проектов соответственно.

Если рассматривать отдельно пять наиболее популярных отраслей для систем видеоконференцсвязи, то стоит заметить, что по количеству проектов в них выделяется 2 лидера – «ВидеоМост» и Mind. ВКС «ВидеоМост» наиболее востребованы в госсекторе, медицине и сфере ИТ. Решения Mind – в образовании и финансовой сфере.

География проектов ВКС

По состоянию на июль 2017 года в базе TAdviser содержится информация примерно о 1,5 тысячах проектов внедрений решений для видеоконференцсвязи. Основная их доля (почти 90%) приходится на Россию. К Украине, Казахстану и Беларуси относятся 2,2%, 1,1% и 0,6% проектов соответственно. Порядка 6,3% - внедрения в других странах мира.

Среди проектов, выполненных в России, более половины - 51,6%, приходится на Центральный федеральный округ. 12% внедрений ВКС выполнены в ПФО, 11,5% - на Северо-Западе. Доли остальных округов представлены на диаграмме ниже.

Чаще всего ВКС-проекты реализуются в Москве. В базе TAdviser таковых насчитывается более 500. Второе место – за северной столицей. На Санкт-Петербург приходится 69 внедрений.

TrueConf: Объем рынка $80 млн (-7%)

Компания TrueConf оценила летом 2015 года изменения на российском рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и подвела итоги работы за 2014 год. Объёмы рынка ВКС как в России, так и за рубежом, по данным компании, продолжают снижаться уже третий год подряд. Падение в РФ за 2014 год составило около 7%, показатели опустились до отметки 80 млн. долл. в год, что соответствует уровню 2011 года.

Объём российского рынка ВКС за прошедший 2014 год составил 80 млн. долл, что на 6 млн. или на 6,9% меньше, чем за 2013 год. В мире наблюдается похожая динамика: по данным IDC, за 2014 год выручка мирового рынка видеоконференцсвязи упала на 6,8% по сравнению с 2013 годом.

Структура проектов

На август 2014 года собственная база проектов в области видеоконференцсвязи портала TAdviser насчитывала 610 проектов за всю историю наблюдений. Из них в 2012 году было завершено 132 проекта, в 2013 году - 196 проектов (на 48% больше). Некоторые данные, приведенные в графиках ниже, рассчитаны только на основании базы TAdviser, некоторые - также на основании информации, предоставленной сверх того интеграторами и вендорами. Источники данных оговариваются в каждом случае отдельно.

География проектов

География проектов в базе TAdviser охватывает преимущественно внедрения систем, реализованные в России: таковых 90%. Еще 34 проекта приходится на страны СНГ (в том числе Украину, Белоруссию, Казахстан), 21 - на Европу и Америку, 12 - на Азию и Ближний Восток. Так что большинство тенденций, о которых свидетельствует статистика TAdviser, соответственно касаются в большей степени российского рынка.

Среди городов России по количеству внедрений ВКС-систем за период с января 2013 года по сентябрь 2014 года лидируют Москва и Петербург. Также можно отметить активность заказчиков из таких городов как Пермь, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Московской области.

Среди федеральных округов по количеству реализованных ВКС-проектов за этот же период выделяются Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа.

Отраслевая специфика

Происходит формирование устойчивых сегментов ВКС-пользователей по отраслям. Так, в 2013 г. наибольший интерес к программным ВКС продемонстрировали компании финансового сектора (около 30% российского рынка программных ВКС), по данным Spirit. Продажи в телекоме и госсекторе, по данным компании, составили примерно по 20%, и еще 30% пришлись на корпоративный сектор, медицинские и образовательные учреждения.

По данным базы Центра TAdviser, наиболее часто проекты ВКС реализуются в госсекторе (14% проектов в базе), сфере образования и науки (13,4%). Менее 10% набрали такие отрасли, попавшие в первую десятку, как ИТ, финансы, фармацевтика и медицина, телекоммуникации, торговля, машиностроение, консалтинг и энергетика.

Топ-10 отраслей по количеству проектов ВКС*

№ Отрасль Кол-во проектов % от общего числа 1 Госсектор 86 14% 2 Образование и наука 82 13,4% 3 ИТ 47 7,7% 4 Финансы 45 7,4% 5 Фармацевтика и медицина 39 6,5% 6 Телекоммуникации 33 5,4% 7 Торговля 28 4,7% 8 Машиностроение 21 3,9% 9 Консалтинг 23 3,7% Энергетика 23 3,7% Прочие 180 29,6%

TAdviser, 2014 *За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014

Позиции интеграторов и поставщиков

За всю историю наблюдений TAdviser по август 2014 года, по количеству внедрений среди платформ ВКС выделялись TrueConf, Mind, Skype for Business (ранее Microsoft Lync), Oktell Call-center и Cisco TelePresence. Разумеется, речь не идет обо всех проектах, реализованных Среди вендоров актуальные данные о числе проектов предоставлены TrueConf и Mind (в диаграмме по интеграторам использованы предоставленные компаниями цифры). Всего на базе платформы Mind было реализовано в России 463 проекта, на базе платформы TrueConf - 430 проектов (с 2011 по июнь 2014 года).

Среди системных интеграторов (в терминологии TAdviser интеграторами считаются также и сами поставщики решений, если они реализуют проекты самостоятельно) по количеству ВКС-проектов выделяются компании КРОК,TrueConf, Mind, Softline, Телефонные Системы и другие.

*Данные по наиболее часто внедряемым системам рассчитаны на основании базы TAdviser, а также сведений, предоставленных вендорами и интеграторами в рамках исследования (о внедрениях с 2011 по июнь 2014 года). Предоставить информацию о числе проектов: erp@tadviser.ru

Интересно, что в тех или иных отраслях некоторые интеграторы выделяются на фоне других компаний. Например, в госсекторе и финансах наибольшее число проектов выполнено КРОК и Mind, в сфере ИТ лидируют Mind и TrueConf и так далее.

Объем рынка

Объем российского рынка ВКС по итогам 2013 г. составлял 130 млн долларов, или примерно 1/70-ю долю от мирового рынка (данные Wainhouse Research). При этом темпы развития российского рынка существенно превышали мировые показатели. Для сравнения, в 2010 г., по данным Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составлял $40 млн. В среднем аналитики прогнозировали рост рынка ВКС в России на уровне 35–40%. В 2012-2013 гг. по факту он начал замедляться и остановился практически около нулевой отметки (в денежном выражении.

Данные опроса TAdviser

TAdviser опросил ключевых поставщиков ВКС в России и собрал их оценку динамики и ключевых направлений развития этого рынка на ближайший период.

Так, в "Панасоник Рус" отмечают, что российский рынок ВКС еще далек от насыщения. При этом спрос на технологии видеоконференцсвязи сегодня растет в малом и среднем бизнесе, где концентрируются на удобстве использования, разнообразию терминалов, реализации концепции BYOD и стоимости решения. В 2014 году уже фиксируется рост спроса на BYOD во всех сегментах рынка – от SMB до Enterprise.

По данным компании LifeSize, в России наибольшим спросом пользуются групповые системы ВКС для комнат переговоров. Люди привыкли собираться в комнате переговоров, чтобы обсуждать серьезные деловые вопросы. Популярны и персональные системы, представленные в формате «все в одном» — монитор с внешним или встроенным кодеком.

В компании Mind, российском разработчике систем ВКС, одним из основных трендов 2013-2014 гг. считают изменение соотношения аппаратных и программных решений ВКС в структуре рынка. Эксперты Mind прогнозируют, что совокупный среднегодовой темп роста в России в 2013-2017 годах составит около 8% на рынке аппаратных решений видеоконференцсвязи и намного больше — около 30% — на рынке программных ВКС. По мнению Mind причиной этого является то, что программные решения ВКС достигли нового уровня развития и могут обеспечивать высокое качество изображения и звука, а также бесперебойность связи. Но при этом их стоимость намного ниже — поэтому они начинают агрессивно конкурировать с аппаратными решениями. Так как темпы роста рынка аппаратных ВКС сейчас снижаются, можно ожидать, что основные вендоры в этом сегменте будут изменять свою стратегию и в скором времени начнут массово выводить на рынок новое поколение решений именно программных ВКС, - считают в Mind.

Эксперты компании "Делайт 2000 (DeLight)" считают, что объем российского рынка систем видеоконференцсвязи в финансовом выражении сокращается, но по количественным показателям (т.е. по количеству оснащенных рабочих мест) растет. Это происходит за счет сравнительно недорогих программных решений. По прогнозам компании, активное развитие рынка систем, базирующихся на программных решениях в области объединенных коммуникаций будет наблюдаться и в дальнейшем.

Снижение темпов роста в последние 2 года подтверждают и специалисты компании Polymedia. Этому способствовала масса причин, наиболее заметные среди которых - общий экономический спад и также упрощение и доступность самой технологии. С каждым готом ощущается заметное снижение стоимости решений ВКС.

В "МегаФоне" оценивают объем рынка ВКС в России в 2014 году примерно в 100-120 млн долл. Эксперты отмечают, что спрос на ВКС с каждым годом растет, но появляются более дешевые программные решения, которые заменяют аппаратные, что обуславливает падение общего объема рынка, при растущем спросе.

Наибольшую долю (по некоторым оценкам до 70-75%) этого рынка составляют продажи оборудования ВКС (инфраструктура, оконечное оборудование, услуги аутсорсинга ВКС) мировых лидеров, таких, как (Cisco, Polycom, LifeSize и др. Затем идут программные решения, включая SaaS-услуги WEB-конференций (около 25%). Операторские сервисы "ВКС как услуга" пока находятся только в начале развития и занимают не более 1% рынка, считают эксперты «Мегафон». На сегодняшний день такие модели услуг востребованы на Западе, а у нас они только внедряются и есть у трех операторов связи: МегаФон, Вымпелком и Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант).

Данные Trueconf

По данным TrueConf, в 2013 году объём рынка видеоконференцсвязи (ВКС) в РФ составил 86 млн. долл.*, таким образом его сокращение по отношению к объёму 2012 года составило более 10%. Эксперты отмечают, что данная тенденция наблюдается также и на мировом рынке, где доля инфраструктурного оборудования для ВКС в выручке ведущих вендоров падает.

По словам экспертов TrueConf уменьшение объёма отечественного рынка не следует расценивать как негативный сигнал, т.к. количество подключенных к корпоративным ВКС системам абонентов и переговорных комнат продолжает увеличиваться, изменяется лишь стоимость самих проектов. ВКС становится более массовым и доступным решением, для реализации которого уже не требуются дорогостоящие MCU, которые успешно заменяются на программные решения с поддержкой масштабируемого видеокодирования (SVC). Одним из факторов, подтверждающих это, специалисты TrueConf отметили 20% рост их выручки в РФ от продажи лицензий на ПО для ВКС в 2013 году по отношению к 2012 году.

* В оценке объемов IT-рынка РФ компания полагалась на данные аналитических агентств Wainhouse Research, IDC, Forrester Research, а долю рынка ВКС определила на основании собственных данных, а также сведений, поступивших от партнеров: дистрибьюторов и системных интеграторов в сфере ВКС в РФ.

Ранее TrueConf не наблюдала сокращения отечественного ВКС-рынка. При оценке объемов рынка видеоконференцсвязи эксперты учитывали продажи терминалов для переговорных комнат и рабочих мест, блоки управления многосторонней связью, шлюзы, лицензии на клиентское и серверное ПО и прочие продукты, присутствующие на этом рынке.

"В связи с появлением большого количества игроков на рынке ВКС, проводящих более агрессивную ценовую политику, доля таких компаний, как Cisco и Polycom, постепенно сокращается. Естественно, что новые игроки предлагают схожие решения по более низким ценам. Именно это, как мы считаем, повлияло на изменение объема рынка в РФ", — поясняют в TrueConf.

Опираясь на данные собственных продаж, TrueConf пришла к выводу, что в 2013 г. основными заказчиками на рынке ВКС в России стали государственный сектор (доля 17%), финансовый сектор, включая страхование (14%), сфера образования (13%) и сфера энергетики (10%). При этом аналитики подчеркнули высокий рост спроса в сфере образования — в 2012 г. его доля составляла всего 7%. Это связано, по словам экспертов, с распространением дистанционного обучения.

По оценке TrueConf, по итогам 2014 г. вырастет доля программных решений на рынке ВКС и популярность технологий видеосвязи. Кроме того, интеграторы озаботятся вопросами продаж облачных ВКС решений, а пользователи будут требовать доступа к ВКС с мобильных устройств.

2012: Объем рынка $96 млн

По данным TrueConf, в 2012 году объём рынка ВКС в РФ вырос до 96 млн. долл., а его доля в структуре ИКТ-отрасли достигла 0,4%. По оценкам экспертов, рынок видеоконференций в России в ближайшие годы продолжит расти вслед за мировыми показателями, но темпы его роста будут замедляться. Это связано с наступающей зрелостью рынка ВКС в РФ. Эксперты TrueConf также оценили объём рынка ВКС на Украине, который в 2012 году составил 12 млн. долларов.

Весной 2012 года компания TrueConf провела исследование вопросов внедрения ВКС-технологий. В опросе приняли участие более 80 представителей образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, IT-специалистов из различных отраслей экономики. По итогам опроса эксперты TrueConf пришли к выводу, что российский рынок ВКС переходит в новую фазу развития, для которой характерны процессы масштабирования и интеграции существующих систем сетевых коммуникаций предприятий.

По результатам исследования, только 17% опрошенных компаний не используют видеоконференцсвязь как один из каналов корпоративных коммуникаций. Для сравнения, этот показатель у электронной почты равен всего 5%. На вопрос о планах развития инфраструктуры видеоконференцсвязи своих компаний 27% респондентов ответили, что они заинтересованы в интеграции существующей системы ВКС с новыми решениями унифицированных коммуникаций, 21% планировали масштабировать существующую ВКС инфраструктуру, а 19% предпочтут параллельное и независимое использование старой и новой систем.

Отвечая на вопрос о преимуществах использования ВКС технологий, 94% респондентов выделили сокращение операционных расходов на встречи и командировки, упрощение взаимодействия между филиалами и удаленными сотрудниками, а также увеличение частоты и количества встреч и совещаний, только 6% не нашли у ВКС явных преимуществ.

Результаты опроса, организованного специалистами TrueConf в октябре 2011 года среди участников семинара «Практика построения систем видеоконференцсвязи (ВКС)». По итогам опроса представителей государственных структур, образовательных учреждений, руководителей предприятий и бизнеса, начальников и сотрудников IT-отделов компаний из различных сфер деятельности зафиксировано: 25,6% респондентов отметили потребность в создании корпоративной системы ВКС в облаках, 33,6% – необходимость интеграции видеосвязи с корпоративной АТС, 9,6% указали на потребность в ПО видеосвязи с поддержкой OC Mac OS X, 17,6% – с поддержкой OC Linux, 41,6% отметили необходимость осуществления видеосвязи через интернет-браузер.

Ответы на вопрос, какому типу продуктов ВКС отдается предпочтение, распределились следующим образом: 72% опрошенных выбрали программные решения, 35,2% – аппаратные, 24% – SaaS-приложения/вебинары, 30,4% – бесплатные решения.

По итогам традиционного опроса о проблемах, которые встречаются при внедрении систем ВКС на предприятиях, зафиксировано: говоря о трудностях в организации ВКС, 44,8% респондентов отметили недостаточную пропускную способность существующих каналов связи, 43,2% – высокую стоимость решений, 32% – неподготовленность сотрудников к использованию ВКС, 25,6% назвали в качестве сложностей внедрения ВКС интеграцию в инфраструктуру компании, 20,8% – отсутствие инженеров ВКС, 4,8% не нашли подходящего предложения, 3,2% сообщили, что не имеют сложностей, и незначительное количество респондентов – по 1,6% – отметили отсутствие необходимости во внедрении ВКС, неготовность партнеров, неготовность руководства. Один респондент ответил, что ВКС не внедряли.

2011 год

Первые системы видеоконференц-связи появились более 40 лет назад. Однако долгие годы они были сложны и дороги для широких кругов пользователей. Главными барьерами служили неразвитость видеотехнологий, низкая пропускная способность каналов и недостаток вычислительных мощностей, необходимых для передачи и обработки сигнала соответственно. [3]

Росту рынка ВКС способствуют как развитие сетевой инфраструктуры и технологий, так и регулярные природные и социальные кактаклизмы, от извержения пресловутого вулкана Эйяфьядлайёкюдль до повышения уровня террористических угроз. Если на все это «наложить» очевидную экономию времени и денег, которую дает использование систем ВКС, становится понятно, что спрос на них будет расти.

Прогноз: По оценкам российских участников рынка ВКС, объем доходов в секторе ВКС в 2011 году составит около $90 млн, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2010 г. В ближайшие годы российский рынок ВКС будет расти в среднем на 30% в год, что в 2 раза быстрее мирового. В 2010 г., по данным аналитической компании Wainhouse Research, объем рынка ВКС в России составил $40–60 млн. Аналогичного мнения придерживается и компания «Астерос», по оценкам которой этот показатель в 2010 г. приблизился к $40 млн, а в 2011 г. увеличился почти вдвое - до $75–90 млн. В 2012 г. представители «Астерос» ожидают роста объема рынка ВКС на 35–40%.

По оценке технического директора компании "Техносерв" Алексея Пилипчука, отечественный ВКС-сектор ежегодно растет на 20–25%, в то время как мировой - на 10–15%. По его оценкам, объем рынка в 2011 г. составит около в $90–120 млн без учета сопутствующих товаров и услуг.

Сегодня основным двигателем рынка систем ВКС в России остаются масштабные федеральные проекты. Крупнейшие из них – в Верховном суде РФ, МГУ им. Ломоносова, ТНК, ВТБ, ФМС России. Последний в настоящее время находится на завершающем этапе. В новом здании центрального аппарата ведомства на Чистопрудном бульваре создан единый мультимедийный комплекс для проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. Система может подключаться к ведомственным групповым видеоконференциям. В 2009 аналогичные работы были проведены в здании центрального аппарата ФМС России в Боярском переулке в Москве и в территориальных органах службы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

2010 год

В 2010 г. рынок видеоконференцсвязи (ВКС) в мире превысил 3,5 млрд долл, а к 2015 г. прогнозируется его увеличение объема до 8,8 млрд. В России же по разным оценкам, включая аналитику американской компании Wainhouse Research, он находится в диапазоне от 40 - 60 млн долл с ежегодным ростом около 20%. Причем доля программных систем ВКС, которые занимают 23% всего рынка, растет быстрее рынка ВКС в целом, что связано с улучшением каналов связи и постепенным внедрением.

В 2010 году стало возможно применение видеоконференц-связи в экономическом правосудии Согласно статье 153.1, которой был дополнен Федеральный закон № 228-ФЗ о внесении изменений в арбитражно-процессуальный кодекс, ВКС становится процессуальным действием, в рамках которого с 27 октября 2010 года стороны могут заявить ходатайство о слушании дела в режиме ВКС при наличии технических возможностей. Уже доказано, что с помощью видеоконференц-связи можно добиться многомиллиардной экономии государственных средств.

Участники рынка ВКС 2010

Самыми крупными игроками на мировом рынке систем ВКС являются компании Cisco и Polycom (первая «набрала вес», приобретя многолетнего лидера этого рынка, норвежскую компанию Tandberg, на базе которой сформирована технологическая группа Cisco TelePresence). Если взять оконечные устройства систем групповой видеоконференц-связи, то, по данным за второй квартал 2010 года, по объему продаж (45% рынка) Cisco обгоняла Polycom (31%), однако Polycom находилась впереди по числу поставленных устройств — 40% против 31% у Cisco.

Наиболее значимые позиции в оставшейся четверти рынка занимают Sony, Radvision и LifeSize. Компания Radvision, традиционно известная как поставщик инфраструктурных решений ВКС (в первую очередь серверов многоточечной видеосвязи — MCU), существенно укрепила свои позиции, приобретя отдельные активы группы Aethra (включая интеллектуальную собственность на технологии высокой четкости), выпускающей оконечное оборудование ВКС. В целом наблюдается стремление производителей предлагать комплексные решения, включающие как инфраструктурную, так и терминальную часть. Еще одним подтверждением такой тенденции стало недавнее объявление компании LifeSize о выпуске своего первого выделенного сервера MCU — LifeSize Bridge 2200 (до этого она предлагала серверы сторонней разработки).

Все названные выше компании — поставщики классических систем ВКС, «сердцем» которых служит сервер MCU. Его основная функция — «смешивание» поступающих от терминалов видеопотоков в единую картинку и отправка ее обратно на терминалы. Следует понимать, что сервер MCU не только самая важная, но и самая дорогая составляющая системы ВКС. Стоимость большинства таких устройств начинается от 100 тыс. руб. за один «стандартный» порт SD и от 200 тыс. руб. за один порт высокой четкости. Таким образом, скажем, 12-портовый MCU стоит 1 млн руб. и более.

Есть ли альтернативные варианты? Один из них, предлагаемый компанией Vidyo, основан на инновационной технологии маршрутизации медиапотоков. Устройство VidyoRouter выполняет лишь перераспределение информационных потоков, не производя их транскодирование, как это происходит в MCU. Реализация такого подхода стала возможной благодаря применению масштабируемого кодека H.264 SVC. В системе Vidyo декодирование медиапотоков и компоновка общей картинки производится на оконечном оборудовании, что, по утверждению ее специалистов, позволяет значительно снизить стоимость центрального сервера и уменьшить задержки передачи данных.

Еще одни вариант — использование ресурсов MCU, установленных у сервис-провайдеров. Подобные услуги уже активно предлагаются в России, при этом их поставщики используют как серверы MCU известных производителей (подобным образом работают, например, компании «РТКомм.Ру» и Immerscom), так и собственные программные разработки («Видеопорт» и «Видеомост»). Широкая доступность подобных услуг во многом стала возможной благодаря развитию алгоритмов компенсации потерь в каналах связи, что позволяет практически без ограничений задействовать для ВКС-сеансов Интернет.

Снятие ограничений по использованию Интернета для ВКС — огромный шаг вперед в повышении доступности этого вида коммуникаций. Но надо иметь в виду, что для работы пользователей через Интернет необходимо обеспечить проход трафиком ВКС межсетевых экранов и систем трансляции сетевых адресов. Решение этих задач уже хорошо отработано, но реализуется оно зачастую дополнительными программными или аппаратными компонентами, а они повышают стоимость проекта.

Интеграция ВКС

Важной тенденцией является интеграция ВКС как с различными бизнес-приложениями, так и с другими видеосистемами. Например, по мнению экспертов, в ближайшем будущем системы видеосвязи будут все чаще интегрироваться с системами IP-видеонаблюдения, что позволит с любого видеотелефона или терминала ВКС подключаться к видеокамерам наблюдения и с рабочего места контролировать различные производственные процессы (например, отгрузку товара на складе или ситуацию в торговом зале).

Другой пример: интеграция с профессиональным аудиовизуальным оборудованием. Сегодня типична ситуация, когда переговорная оборудуется современными системами ВКС, однако средства управления видеопотоками и сопутствующим оборудованием, обеспечивающим, в частности, световые характеристики в помещении, остаются на уровне каменного века. Профессиональные коммутаторы видеосигналов позволят легко переключать видео с любого источника (компьютер, кодек ВКС, видеокамера, DVD-проигрывать, документ-камера) на любой приемник (проектор, телевизор, терминал ВКС), а средства управления оборудованием комнаты (освещение, шторы, жалюзи и пр.) — одним кликом мыши подготовить помещение к сеансу ВКС.

2009 год

По данным Wainhouse Research, в самый сложный период, первый квартал 2009 года, продажи оконечных устройств упали всего на 7,7% в денежном выражении и на 8,9% по числу поставленных единиц оборудования (по сравнению с соответствующим кварталом 2008 года). Но уже во втором квартале 2009 года рынок практически поднялся до уровня докризисного 2008-го.

Российский госсектор продолжает оставаться одним из активных потребителей современных ИКТ, в том числе в области ВКС. Министерство сельского хозяйства РФ использует в своей работе средства ВКС. В частности, если в 2008 г. подобный режим в министерстве использовался организацией один раз в квартал, с осени 2009 г. это стало происходить ежемесячно, а с 2010 г. практически каждое оперативное совещание проводится в режиме ВКС.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎