Второй рейтинг АПК Дагестана: перерасти . уровень микробизнеса удалось единицам
Рейтинг ведущих компаний АПК и пищевой промышленности Дагестана по итогам 2014–2016 годов демонстрирует, что благоприятными возможностями для роста в условиях санкций, девальвации рубля и господдержки импортозамещения смогли воспользоваться лишь очень немногие предприятия. Появление по-настоящему крупных игроков отрасли по-прежнему остаётся вопросом будущего, хотя в некоторых сегментах, прежде всего в виноградарстве, успехи последних лет неоспоримы. Можно надеяться, что за счёт начатых в последние годы инвестпроектов к концу нынешнего десятилетия в дагестанском АПК более явно обозначат себя и другие точки роста.
Как и первый рейтинг дагестанского АПК и пищепрома, опубликованный ровно два года назад, нынешнее исследование представляет собой отчёт за трёхлетний период (2014–2016 годы), который был весьма благоприятным для отрасли. Вряд ли стоит лишний раз напоминать о том, какое внимание уделялось сельскому хозяйству после начала «санкционных войн» и сколько надежд на быстрый рывок в связи с этим возлагали сами аграрии.
Согласно официальным данным, в 2015 году сельхозпроизводство в Дагестане выросло на 5,1%, а в 2016 году – на 4,7%. По итогам 2016 года валовый объём сельхозпродукции составил 112,5 млрд рублей, или примерно 2,1% от общероссийского показателя. Однако доля крупных (даже по меркам республики) игроков отрасли в этой совокупной цифре остаётся мизерной. Как показывает новый рейтинг дагестанского АПК и пищепрома, в 2016 году совокупная выручка 30 ведущих компаний составила лишь 5 млрд рублей (см. таблицу 1). И при этом ещё надо сделать оговорку, что ряд представленных в рейтинге предприятий в официальной статистике учитываются как промышленные, а не сельскохозяйственные.
Таблица 1. Крупнейшие компании АПК и пищепрома Дагестана (без винноконьячного сегмента)
Источник финансовых показателей для составления рейтинга – данные системы "СПАРК-Интерфакс"
Такая же картина наблюдалась и в первом рейтинге, хотя его совокупные финансовые показатели были существенно ниже. 30 компаний-участников первого рейтинга в общей сложности по итогам 2014 года заработали 3,9 млрд рублей, то есть за последующие два года выручка ведущих игроков дагестанского АПК и пищепрома выросла примерно на четверть. На первый взгляд, это достаточно убедительная динамика, но нельзя забывать о том, что вместе с выручкой значительно росли и издержки аграриев. Вместе с девальвацией рубля подскочили цены на импортное оборудование, высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 2015–2016 годах определял дороговизну заёмных средств, доходы населения падали на протяжении трёх лет и т. д.
Полное представление о том, как ведущие компании дагестанского АПК и пищепрома прошли последний экономический кризис, появится через несколько месяцев, после того как будут опубликованы их финансовые результаты за прошлый год. Однако вряд ли стоит ожидать, что общая картина принципиально изменится, а ситуация на входе в новый экономический цикл выглядит не слишком располагающей к быстрому росту. Объёмы господдержки АПК на ближайшие годы заметно снижены, инфляция издержек продолжается (в прошлом году особенно сильно подорожало горючее), а доходы населения пока не демонстрируют уверенного восстановления. Нивелирован и курсовой фактор. По оценке экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), к началу этого года реальный эффективный курс рубля по отношению к мультивалютной корзине вернулся на уровень 2013 года.
Возвращаясь ко второму рейтингу, следует, прежде всего, отметить существенные изменения в его структуре и «составе исполнителей», хотя общее количество участников осталось прежним – ровно три десятка (без компаний винно-коньячного сегмента, представленных в отдельной таблице). В первый рейтинг компаний АПК и пищевой промышленности Дагестана, составленный по итогам 2014 года, вошли 30 организаций с выручкой от 35 млн рублей в год, что соответствовало одному миллиону долларов по курсу четырёхлетней давности. Этот же критерий был положен в основу второго рейтинга, но с поправкой на почти двукратную девальвацию российской валюты – теперь минимальный уровень выручки (по итогам 2016 года) был определён в 65 млн рублей, в соответствии со средним курсом доллара 2016 года.
При этом стоит напомнить, что в начале 2015 года правительство изменило базовый критерий отнесения организаций к различным типам бизнеса по объёму выручки. Теперь к компаниям крупного бизнеса относятся предприятия с годовым оборотом выше 2 млрд рублей (раньше – от 1 млрд рублей), компании с оборотом от 800 млн до 2 млрд рублей считаются средним бизнесом (до этого – от 400 до 800 млн рублей), диапазон выручки для субъектов малого предпринимательства определён в 120–800 млн рублей (вместо прежних 60–400 млн рублей), а предприятия с оборотом меньше 120 млн рублей отнесены к микробизнесу.
Проецируя эти критерии на АПК и пищепром Дагестана, легко заметить, что теперь в этой сфере вообще не осталось крупных компаний (если не брать винно-коньячный сегмент). Единственное прежде крупное по формальным признакам предприятие, ОАО «Денеб», теперь относится к среднему бизнесу. Количество малых предприятий АПК и пищепрома Дагестана после изменения критериев сократилось ровно вдвое, а их доля в совокупной выручке участников рейтинга упала в полтора раза и теперь составляет меньше половины. Только пять участников первого рейтинга смогли в 2014–2016 годах нарастить свою выручку темпами, достаточными для преодоления минимального порога для малого бизнеса. Доля же микропредприятий во втором рейтинге, напротив, выросла втрое (см. таблицу 2), в том числе за счёт резкого снижения доходов ряда участников первого исследования.
Таблица 2. Распределение крупнейших компаний АПК и пищепрома Дагестана (без винноконьячного сегмента) по масштабу бизнеса