Число семейств-миллионеров в мире достигло 17 млн
В 2014 мировой рынок управления частными капиталами демонстрировал хорошие темпы роста, однако управляющим частными капиталами необходимо определиться, в какие секторы своего бизнеса стоит инвестировать, чтобы обеспечить прибыльность до 2020. Об этом говорится в новом отчете The Boston Consulting Group (BCG) «Мировое благосостояние 2015: как обеспечить рост», который опубликован на этой неделе
Этот отчет представляет собой 15-е ежегодное исследование мировой отрасли управления частными капиталами, проведенное BCG. В нем рассматривается текущий и будущий размер рынка. В частности, BCG прогнозирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию) в 2016 станет самым богатым регионом, превзойдя Северную Америку, и исследует ключевые факторы прибыльности на основе обширного сопоставительного анализа игроков на мировом рынке. В отчете также рассматривается стоящая перед учреждениями необходимость определиться с инвестициями в собственный бизнес, чтобы добиться прибыльного роста и высоких показателей в будущем.
«Потенциально разрушительные силы действуют повсюду, - говорит старший партнер BCG и один из авторов отчета Брент Бердсли. - Ужесточение нормативно-правового регулирования, усложнение инвестиционной среды, высокие требования со стороны клиентов, развитие технологий и другие тенденции испытывают на прочность традиционные модели. С увеличением темпа и масштаба изменений, управляющие частными капиталами должны научиться мыслить более стратегически».
Согласно отчету, в 2014 мировое частное финансовое благосостояние выросло почти на 12% и достигло в общей сложности $164 трлн. Почти три четверти (73%, или $13 трлн) роста частных состояний было достигнуто за счет рыночного роста существующих активов, остаток в 27% , или $5 трлн, и был результатом новых состояний.
В 2014 Северная Америка, где сумма частных состояний составила $51 трлн, оставалась самым богатым регионом в мире. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию) впервые превзошел Европу (Восточную и Западную вместе) и стал вторым по уровню богатства регионом: сумма частных состояний там составила $47 трлн. Согласно прогнозам, в 2016 частные состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию) достигнут $57 трлн, тогда как в Северной Америке сумма частных состояний составит $56 трлн.
Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион превзойдет Северную Америку и станет первым по богатым состояниям регионом в мире, а в 2019 на регион будет приходиться треть мирового богатства. Ожидается, что в течение следующих пяти лет среднегодовые темпы роста мировых частных состояний составят порядка 6% в год и в 2019 достигнет $222 трлн.
Авторы отчета утверждают, что общее количество семейств-миллионеров в мире (те, чьё состояние превышает $1 млн) в 2014 году достигло 17 млн, что намного больше по сравнению с 15 млн в 2013. Такое увеличение прежде всего было обусловлено стабильными рыночными показателями существующих активов как на развитых, так и на развивающихся рынках.
В 2014 на долю семейств-миллионеров приходился 41% мирового частного богатства, по сравнению с 40% годом ранее. Ожидается, что к 2019 на них будет приходиться 46%. Самое большое количество семейств-миллионеров в 2014 по-прежнему находилось на территории США (7 млн), второе место занял Китай (4 млн). Частные состояния сверхбогатых домохозяйств (владеющих более чем $100 млн) в 2014 выросли на 11%.
BCG провела сопоставительный анализ среди более чем 200 управляющих частными капиталами. Исследование охватило свыше 1000 элементов данных, касающихся роста, финансовых показателей, операционных моделей, результатов продаж, эффективности сотрудников, клиентских сегментов, продуктов и тенденций по целому ряду параметров (включая местоположения, рынки, места проживания клиентов и различные референтные группы).
Результаты анализа показали, что самые успешные игроки за последние три года обладают пятью ключевыми характеристиками. Эти характеристики рассмотрены в отчете и включают:
- модели ценностного предложения и покрытия с учетом специфики сегмента;
- строгую реализацию ценовой политики в целевых клиентских сегментах;
- дифференцированное предложение консультационных услуг;
- фокус на высокие показатели работы фронт-офиса;
- способность измерять прибыльность и управлять ею.
Управление частными состояниями в офшорах
В отчете говорится, что, несмотря на тщательные проверки офшорных юридических адресов, в этой сфере все еще имеется потенциал для получения прибыли и роста в будущем для тех офшорных игроков, которые стратегически удерживают передовые позиции.
«Клиенты все еще готовы платить дополнительно за такие преимущества, как политическая и финансовая стабильность, региональная диверсификация, высококачественное обслуживание, осторожность действий и широкие экспертные знания по продуктам и классам активов, - говорит партнер BCG и соавтор отчета Анна Закржевски. - Лучшие офшорные компании проводят преобразования, чтобы сохранить жизнеспособность в будущем».
Инвестиции в совершенство
Согласно отчету, компаниям по управлению частными состояниями важно определиться, куда инвестировать для роста собственного бизнеса. Опыт работы с клиентами и исследование BCG по всем регионам помогли выявить определенные модели.
Например, оншорные компании по управлению состояниями в Северной Америке и Восточной Европе, а также офшорные игроки в Швейцарии планируют распределить максимум ресурсов (71%, 63% и 62% от инвестиционного бюджета, соответственно) на оптимизацию существующего бизнеса, а не на расширение в новые области.
Все прочие регионы распределяют чуть более половины ресурсов на оптимизацию существующего бизнеса. Три самых приоритетных направления для усовершенствования существующего бизнеса включают:
- повышение эффективности отдела продаж (17% общего объема инвестиционных ресурсов);
- усовершенствование цифровых интерфейсов (14%);
- расширение сотрудничества с другими подразделениями (10%).
«Конечно, большинство компаний по управлению частными состояниями все еще сталкивается с такими традиционными проблемами, как привлечение новых активов, создание новых потоков доходов, а также управление затратами, - говорит партнер BCG и соавтор отчета Дэниел Кесслер. - Новые вызовы включают развитие цифровых возможностей и решение проблем, связанных с новыми потенциально прорывными бизнес-моделями. Приоритетность инвестиций в развитие собственных компаний должна стать очевидной».